«Метинвест» получил заявок на $639 млн на предложение о выкупе евробондов-2023
Горно-металлургическая группа "Метинвест", объявившая о предложении выкупить за денежные средства еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации, получила заявок на выкуп от держателей на $639,391 млн.
"Ориентировочный коэффициент масштабирования составляет приблизительно 71,265%", - сообщил "Метинвест" на Иландской фондовой бирже.
Согласно условиям оферты, другие держатели еврообигацйий еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу заявок.
"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отмечалось в сообщении "Метинвеста".
Цена выкупа для тех, кто согласится продать до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты.
Прайсинг новых еврооблигаций намечен, ориентировочно, на 1 октября, подведение итогов оферты - около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.
Как сообщил источник в банковских кругах, "Метинвест" проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 по 27 сентября. Организаторами выступают Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.
