Новости и события » Hi-Tech » Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

«Рейтинг Рунета» провел исследование рынка веб-разработки, опросив представителей 346 компаний, сколько проектов в год они выполняют и сколько это стоит, как студии оценивают рентабельность своей работы, качество и цены по сравнению с конкурентами.

Редакция vc.ru публикует результаты исследования.

Веб-разработка: ушел ли поезд

Последние два года игроки рынка веб-разработки активно поднимают вопрос его перспективности и рентабельности оказания таких услуг. Вспомнить, например, тот же хит Михаила Токовинина «Рынок разработки сайтов умирает».

CMS Magazine и «Рейтинг Рунета» решили внести свои пять копеек в эту дискуссию и этой весной провели подробное анкетирование среди 346 компаний, создающих сайты на заказ. Его цель была сформулирована так:

  • изучить ситуацию на рынке веб-разработки;
  • выявить возможности масштабирования этого вида бизнеса и барьеры для роста компаний;
  • определить, насколько руководители довольны показателями деятельности своих компаний и как они видят перспективы развития.

Велика ли поляна

По данным РАЭК, объем такого сектора российского ИТ-рынка, как разработка интернет-проектов (мобильная и веб-разработка), в 2015 году составил около 24 млрд рублей. При этом количество его участников превышает 10 тысяч, то есть доля каждого отдельного игрока незначительна. Порядка 20 российских студий имеют более 40% всех крупных заказов на рынке - то есть возможности роста для небольших компаний крайне ограничены.

Так стоит ли сейчас открывать новые веб-студии или делать ставку на масштабирование существующих? Чтобы вам было интереснее изучать все 16 диаграмм, мы решили в начале статьи дать мнение генерального директора ООО «Артвелл» Николая Апурина:

Среднегодовая маржа «Артвелл» не превышает 15%. Я не считаю этот бизнес высокорентабельным, но он позволяет менять страну к лучшему.

Я вообще не понимаю, зачем сейчас открывать студии. Новый игрок не имеет конкурентных преимуществ, опыта, квалификации (не считая родственных связей, но и в этом случае дешевле пролоббировать и взять подрядчика).

Например, вы программист, зачем вам своя студия? Сейчас рынок закрыт для молодых компаний. Откройте ИП и делайте как программист проекты на подряде.

Тот, кто неплохо общается с людьми, получает 50?тысяч рублей в месяц, при этом на одну вакансию откликается чуть ли не по тысяче соискателей. Умение общаться сейчас на рынке не ценится: таких специалистов сотни тысяч, без работы. А вот хороший программист на вес золота. Можно и в штат. Например, «Артвелл» платит хорошему программисту 140?тысяч рублей в месяц на руки после вычета налогов и сборов.

Представим, что у вас есть цель - через 10 лет уйти на пенсию. Берете режим нон-стоп и кодите проекты на подряде по ставке 1000 рублей в час. 80 часов в неделю, 320 часов в месяц. Из 320?тысяч рублей откладываете 250?тысяч рублей в банк под 15% годовых. Через пять лет покупаете семь квартир и сдаете их, получаете 200?тысяч рублей в месяц и ничего не делаете вообще. Через 10 лет - 14?15 квартир.

Если после такого расклада вы сразу же не передумали заниматься бизнесом в сфере веб-разработки, продолжим.

«С» - стабильность. Сколько живут веб-студии

Рынок веб-разработки стабилизировался: более 51% компаний существуют на рынке шесть и более лет. Это противоречит мифу о том, что на этом рынке действует много молодых компаний. Определенная ротация существует, регулярно появляются новые компании, барьеры входа на рынок остаются низкими, но в целом рынок постояннее, чем о нем принято думать.

Один в месяц - это норма

Более половины компаний (51,6%) сообщили о производстве не более 20 проектов в год, то есть в среднем один-два новых проекта в месяц. Также компании сообщали о реализации технической поддержки по выполненным ранее проектам, а также о проектах по поисковой оптимизации, когда работы ведутся непрерывно в течение года, чаще на условиях абонентской платы или на позадачной основе.

Свыше 80 новых проектов в год реализует лишь около 6% компаний. Эти данные коррелируют с количеством крупных компаний по числу сотрудников: чем больше компания, тем большие объемы проектов они готовы выполнить, в среднем по 6?8 проектов в месяц. Таким образом, в одном проекте в среднем участвует команда не более чем из 4?5 человек.

Среди опрошенных было несколько компаний, чей счет по выполненным проектам идет на сотни (200?300 проектов в год). Можно предположить, что в них выделенный отдел продаж и производство напоминает конвейер (выстроенная по стандартам реализация типовых несложных проектов).

Кому щи жидкие, а кому и жемчуг мелкий

Почти половина всех компаний (49,2%) работают с бюджетами до 100 тысяч рублей за один проект, то есть компании действуют в низшей ценовой категории. Возможно, это результат политики демпинга либо отражение стандартности проектов. Нередко такая ценовая политика влияет на уровень качества и сервиса.

Около 36% компаний работают в среднем ценовом сегменте (от 100 до 500 тысяч рублей). Эксперты рынка считают работу в такой ценовой категории рискованной: клиенты предъявляют высокие требования к качеству, проекты становятся сложнее, а их рентабельность снижается, часто проекты бывают убыточны для компаний.

Лишь 15% компаний выполняют проекты в премиум-сегменте с бюджетами до миллиона рублей и выше (в исследовании участвовали 48 таких компаний). Анализ анкет показал, что проекты в высшем ценовом сегменте реализуют крупные для ИТ-бизнеса компании (от 20 человек и выше), что вполне объяснимо: создание таких информационных проектов требует предварительной глубокой аналитической работы, оригинальных дизайнерских решений, авторского контента, нередко они имеют нестандартную бизнес-логику. Реализовать их могут лишь квалифицированные сотрудники с большим опытом подобной работы.

Несмотря на то, что на рынок веб-разработки приходят новые участники, значительная его часть стабильна: компании действуют на рынке много лет, сохраняя при этом свою численность, то есть если и растут, то незначительно.

Компании отличаются малым размером, выполняют ежегодно небольшое количество проектов с минимальными бюджетами, из чего можно сделать предположение, что численность большинства компаний - от 1 до 3 человек. Содержать больше сотрудников при заявленных бюджетах за один проект будет невозможно. Многие компании тесно сотрудничают с фрилансерами, и это позволяет им быть рентабельными.

Отсутствие возможностей для масштабирования - серьезная проблема для рассмотренного сегмента рынка, хотя компании не всегда ищут возможности роста, нередко им удобно существовать в описанном формате.

Зарплаты в digital. Разрушение мифа

Согласно результатам исследования размер компенсации программистов соответствует среднему размеру заработной платы по России (по данным Федеральной службы государственной статистики в марте 2016 года среднемесячная заработная плата в целом по экономике составила 35,5 тысяч рублей).

Около 70% программистов в опрошенных компаниях имеют заработную плату до 50?тысяч рублей. Лишь около 13% компаний в сфере веб-разработки способны предложить специалистам достойную компенсацию труда - более 70?тысяч рублей.

Студии, как правило, являются для разработчиков местом входа на рынок и роста, потому что реальный опыт хороших проектов можно получить только там. Поэтому специалисты на рынке веб-разработки в своей массе недостаточно квалифицированы и поэтому их зарплаты обычно ниже, чем у коллег, например, из системных интеграторов.

Во-вторых, веб-студии (как и многие интернет-сервисы) редко рассматриваются владельцами как бизнес (за исключением студий из топ-50), и повышение финансовой эффективности стоит там на десятом месте. Как правило, это место самозанятости владельцев. Отсюда тоже следуют невысокие зарплаты: неэффективный бизнес на конкурентном рынке не может платить больше рынка. При этом топовые студии испытывают жесткую нехватку кадров средней и особенно высокой квалификации и готовы им неплохо платить.

На рынке разработчиков можно увидеть завышенные ожидания по зарплате, не соответствующие квалификации, ведь из-за недостатка кадров многие компании предлагают завышенные зарплаты. Беда в том, что немногие разработчики признают свои слабости и хотят их исправить, например, с помощью дополнительного обучения. Особенно это характерно для бывших фрилансеров и разработчиков из мелких студий. Меня очень радует, что в кризис на рынок вышли те, кто реально умеет хорошо работать. Наши новые сотрудники, которые получали раньше 40?50 тысяч рублей, теперь приходят в Redsoft на зарплату в 60?80 тысяч. Алексей Шишкин, генеральный директор Redsoft

Этому дай, тому заплати и еще вот с этим рассчитайся

Значимая особенность ИТ-бизнеса - высокая доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общей структуре издержек. Опрос руководителей подтвердил обоснованность этого вывода: не меньше чем в 57% компаний доля ФОТ составляет более половины всех издержек. 20% компаний отмечают долю фонда оплаты труда в общих издержках от 70% и более. Таким образом, в веб-разработке высшую ценность имеют человеческие ресурсы.

Хьюстон, у нас проблемы с оценкой проектов

Наличие сложностей с оценкой проектов отметили не более 44% компаний. Это скорее говорит не о способности компаний точно оценивать временные, человеческие и другие необходимые ресурсы, а о том, что проекты типовые - со стандартной структурой, бизнес-логикой и функциональностью. Проблемы с оценкой проявляются в дорогостоящих проектах из-за высокой степени их индивидуальности (более подробно эта тема была изучена минувшей зимой).

Конкурентно-конкурентная конкуренция

Давно известно, что эксперты рынка веб-разработки считают его одним из немногих, где низкие барьеры входа, что приводит к значительному уровню конкуренции. Результаты опроса это подтверждают: 72% компаний оценивают уровень конкуренции на рынке веб-разработки как высокий и очень высокий. Соответственно, этот рынок имеет все характеристики высококонкурентного: демпинг, низкая маржинальность, большое количество игроков и постоянная их ротация.

Сам себя не похвалишь

Несмотря на адекватную оценку внешней конкурентной ситуации, самооценка компаний относительно своих позиций на рынке завышена. 37% опрошенных считают качество своих услуг значительно превышающим качество конкурентов, а 59% - как минимум равным качеству услуг конкурентов.

Почти 74% компаний удовлетворены качеством своего труда и оценивают его на 4 и 5 баллов из 5. Здесь будет уместно вновь привести данные опроса клиентов, который «Рейтинг Рунета» проводил этой зимой. Почти 40% респондентов тогда пожаловались на срыв согласованных сроков, почти 30% признались, что исполнитель не понял поставленных задач, а около 20% и вовсе остались недовольны качеством оказанных услуг.

Скромность - вторая натура

Между тем почти 33% компаний оценивают уровень цен на предлагаемые услуги ниже среднего по рынку, а 54% - как средний уровень по рынку.

По мнению компаний, они работают дешево и качественно, но на практике это подтверждается крайне редко. Потребители услуг в нижнем ценовом сегменте редко бывают удовлетворены качеством созданных информационных ресурсов.

Нередко качество итогового продукта зависит не от самой компании-разработчика, а от воли клиента в вопросах тщательности тестирования и обязательного контроля исправления ошибок, а иногда и от прямых указаний клиента по процессу производства.

Алло, мы ищем клиентов

Если говорить об удовлетворенности уровнем клиентов, то она находится на среднем уровне: более 65% компаний оценивают уровень клиентов не более 3 баллов по 5-балльной шкале.

Закономерно, что участники рынка предпочли бы работать с более известными компаниями, способными инвестировать значительные средства в веб-проекты. Сотрудничество с крупными компаниями повышает имидж самих разработчиков, портфолио становится одним из инструментов продаж.

Продажи. Средняя температура по больнице

Многие компании не удовлетворены работой отдела продаж: более 46% компаний оценивают деятельность отдела продаж на 1 и 2 балла по 5-балльной шкале. Лишь около 20% компаний оценивают работу своих продавцов на «хорошо» и «отлично». Удовлетворенность уровнем объема продаж коррелирует с этими значениями: почти 50% компаний не удовлетворены объемами продаж (оценки 1 и 2 балла по 5-балльной шкале).

Если соотнести эти результаты с тем, что 62% компаний испытывают дефицит в сотрудниках и с трудом справляются с объемом работ, речь идет скорее о неспособности продавать услуги по высоким ценам и «статусным» клиентам.

Перспективы и рентабельность

Мы подошли к самому интересному. Аналогичную степень неудовлетворенности результатами своей деятельности демонстрируют компании и по другим финансовым показателям. Около 66% компаний оценивают рентабельность работы от 1 до 3 баллов по 5-балльной шкале.

Во многом это объясняется тем, что более 40% компаний оценивают свою рентабельность в размере до 20%, что существенно ниже средней рентабельности лидеров рынка в этой сфере.

Порядка 80% компаний недостаточно удовлетворены темпами роста компании (оценки от 1 до 3 баллов по 5-балльной шкале). Это скорее говорит о завышенных ожиданиях компаний: в 2015 году, несмотря на кризисные явления в экономике, 62% компаний на рынке сообщили об увеличении продаж за год до 20% и более, что существенно превышает темпы роста компаний в других отраслях.

Здесь будет уместно упомянуть, как изменился объем продаж в прошлом году по сравнению с позапрошлым. Только треть опрошенных отметили существенный рост. Более 23% пожаловались на спад, 14,8% не заметили изменений, а 27,6% довольствовались незначительным ростом (не более 20%).

Учитывая все вышесказанное, неудивительно, что более 70% компаний не удовлетворены размером доли компании на рынке веб-разработки (оценки 1 и 2 балла по 5-балльной шкале).

Подводим итоги, делаем выводы

Объективно компании демонстрируют стабильную работу и рост даже в условиях экономического кризиса, удовлетворенность качеством своего труда, имеют рентабельность, превышающую средние для российской экономики значения. Однако руководители компаний недостаточно удовлетворены показателями работы (выручкой, рентабельностью, темпами роста компании), и даже положительная динамика этих показателей не оценивается как значимый результат.

Во многом это объясняется малыми масштабами бизнеса компаний в сфере веб-разработки: положительные изменения малоощутимы. И хотя более половины всех компаний (51%) допускают возможность роста в 2?3 и более раз, все они отмечают, что для этого нужно кратно увеличить штат, усовершенствовать систему продаж, расширить спектр оказываемых услуг и выйти на новые рынки. То есть опрошенные видят барьеры, преодолеть которые считают возможным только в отдаленной перспективе.

Более осторожные участники опроса называли в качестве ограничителей вероятное снижение качества услуг, раздувание штата, падение спроса на услуги, перенасыщение рынка, рост популярности конструкторов сайтов и так далее.

Даже осознавая реальные перспективы развития, игроки этого рынка зачастую способны к быстрому росту только в теории, а на практике довольствуются существующими позициями, ощущают «потолок роста» и неуверенность в дальнейшей судьбе компании.

Если говорить именно про бизнес, то для подавляющего большинства веб-студий развитие - это миф. Этому есть масса причин, как внутренних, так и внешних. Среди внутренних можно отметить моральную и идейную неготовность лидеров и команды стать бизнесом. Сейчас это кружки по интересам, ширма, за которой можно весело и безответственно провести молодость. Основной внешний фактор - мизерный объем рынка и недооценность стоимости услуг.

В итоге рентабельность даже лидеров рынка едва переваливает честные 10?15% (на практике руководители компаний часто выдают желаемое за действительное, подсознательно придумывая собственные методики расчета рентабельности). При таких показателях компаниям тяжело проводить постоянную модернизацию, инвестировать в развитие новых направлений и выводить свои бизнес-процессы и качество услуг на новый уровень.

В последние пять лет наша компания показывает стабильный рост - не менее чем на 100% в год. Достигать этого удается прежде всего из-за четко сформулированных задач и целей компании, стимулирующих постоянную внутреннюю модернизацию. Но даже нам все описанные в этом исследовании проблемы не чужды, и многие из них пока не решены. Дмитрий Фатыхов, генеральный директор компании «Факт»:

Если после всего вышеизложенного у вас еще осталось желание заниматься веб-разработкой, значит, можно смело утверждать, что веб-разработка - удел самых отчаянных и бесстрашных.

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»

Что происходит на рынке веб-разработки - исследование «Рейтинга Рунета»


Запорожский музей ретро автомобилей отмечает юбилей

Запорожский музей ретро автомобилей отмечает юбилей

Запорожский музей ретро автомобилей "Фаэтон" завтра, 10 декабря, отпразднует свой пятый день рождения. По такому поводу музей приглашает на прздник жителей и гостей города. «Уже совсем скоро музей «Фаэтон» отметит свой первый юбилей! подробнее ...

загрузка...

 

Вверх