УЗ начнет road show евробондов 26 июня
"Укрзалиныця" 26 июня начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах сроком обращения три-пять лет, сообщил источник в банковских кругах.
Мандаты украинский железнодорожный оператор выдал J.P. Morgan и инвесткомпании Dragon Capital. Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.
"Укрзализныця" в отчете за 2018 год писала, что считает приоритетным вариантом рефинансирования имеющегося публичного долга выпуск евробондов во втором-третьем квартале 2019 года.
В мае 2013 года госкомпания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline. В 2014 году евробонды "Укрзализныци" были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины.
В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктурировала евробонды, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% - в 2020 году, 20% - в 2021 году.
В марте 2019 года компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.
