Метинвест объявил о проведении тендера по выкупу своих еврооблигаций на 250 млн долл
Горно-металлургическая группа "Метинвест" объявила о проведении тендера по выкупу до $250 млн по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,66 млн.
Согласно биржевому сообщению холдинговой компании Metinvest B.V., облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа - $1140 за каждые $1000 номинала облигаций, передает Интерфакс-Украина.
"Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять профилем срока погашения долга компании, сокращении заемных средств и снижении стоимости долга", - сказано в сообщении компании.
Согласно объявлению, держатели еврооблигаций могут подавать как конкруентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные. Срок предложения истекает в 16:00 18 августа. Результаты тендера будут объявлены 19 августа, а расчеты планируются на 20 августа.
Как сообщалось, в июне "Метинвест" уже выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году на общую номинальную сумму $115,9 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $150 млн. Цена выкупа составила $1073 за каждую $1000 номинала облигаций. После этого в обращении остались облигации этого выпуска общим номиналом $195,34 млн.
Напомним, "Метинвест" в сентябре 2020 года выпустил новые семилетние еврооблигации на $333 млн под 7,95% годовых. Средства от нового размещения были направлены на выкуп облигаций-2021 на $104 млн и облигаций-2023 на $193 млн.
"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% - до $526 млн, EBITDA - на 82%, до $2,2 млрд при сокращении выручки на 3% - до $10,45 млрд.
Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом - до $2,94 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза - до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% - до $2,11 млрд с $2,76 млрд.
