Банки Украины ждут наплыва депозитов, но кредиты не дают
В период со второго квартале 2016 года по первый квартал 2017 года 70,6% банков в Украине надеются на рост корпоративных депозитов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков, проводимого НБУ.
Однако число тех, кто ожидает снижения величины кредитного портфеля, превышает долю рассчитывающих на его рост: 50% против 41%. При этом большинство респондентов рассчитывает на улучшение качества кредитного портфеля - сейчас об этом говорят 48% банков против 32% во время предыдущего опроса.
Как изменятся показатели корпоративного сектора в вашем банке на протяжении следующих 12 месяцев?
| Показатель | Снизится | Не изменится | Вырастет |
| Кредитный портфель | 50% | 8,6% | 41,4% |
| Депозиты | 9,7% | 10,9% | 79,4% |
| Качество кредитного портфеля | 20,1% | 31,8% | 48,1% |
Банки в целом ожидают во II кв. 2016 г. существенного роста спроса корпоративного сектора на кредиты. Но в отношении долгосрочных кредитов уверенности на рост значительно меньше, чем в отношении краткосрочных, - сказывается сохранение недоверия в далеким перспективам в стране.
В отношении кредитов в иностранной валюте наблюдается больше опасений за снижение, чем надежд на рост, причина этого - нестабильность валютного рынка, падение курса гривни.
Как изменится спрос корпоративного сектора на кредиты во II кв. 2016 г. без учета сезонных изменений?
| Показатель | Снизится | Не изменится | Вырастет |
| В целом | 2,3% | 8,9% | 84,8% |
| Кредиты малым и средним предприятиям | 7% | 12,3% | 76,7% |
| Кредиты крупным предприятиям | 2,4% | 10,5% | 79,7% |
| Краткосрочные кредиты | 2,3% | 8,4% | 83,6% |
| Долгосрочные кредиты | 5,1% | 49,3% | 44,7% |
| Кредиты в национальной валюте | 2,3% | 3,3% | 88,9% |
| Кредиты в иностранной валюте | 15% | 73,2% | 4,8% |
При этом банкиры считают, что особого послабления при оценке кредитных заявок они делать не будут - объем уже имеющихся проблемных кредитов удерживает их от этого. Но по отдельным направлениям послабления вполне вероятны. Речь идет о кредитах малому и среднему бизнесу, краткосрочных кредитах и гривневых. Такой либерализм можно объяснить меньшими рисками, сопровождающими такие займы.
На смягчение стандартов кредитования корпоративного сектора банки указали впервые за последние два года. Вероятно, это связано с увеличением ликвидности банков и усилением их конкуренции за платежеспособных заемщиков.
Как изменятся стандарты одобрения заявок на кредиты корпоративному сектору на протяжении II кв. 2016 г.?
| Показатель | Ужесточатся | Не изменятся | Смягчатся |
| В целом | 23% | 61,7% | 15,1% |
| Кредиты малым и средним предприятиям | 8,7% | 50,7% | 40,4% |
| Кредиты крупным предприятиям | 28,9% | 61,2% | 9,6% |
| Краткосрочные кредиты | 8,1% | 63,1% | 28,2% |
| Долгосрочные кредиты | 28,5% | 68,3% | 2,6% |
| Кредиты в национальной валюте | 16,4% | 54,6% | 28,3% |
| Кредиты в иностранной валюте | 23,4% | 74,8% | 1% |
С надеждой во многих банках смотрят на сегмент розничного кредитования (домохозяйств). Увеличилась доля банков, которые выразили оптимизм по его оживлению в течение следующих 12 месяцев - с 33% респондентов в предыдущем опросе до 51%. И если надежд на рост кредитов домохозяйствам меньше, чем компаниям, то с притоком депозитов ситуация обратная... То есть банкиры рассчитывают на продолжение восстановления доверия к банковскому сектору.
Рост доверия к банкам, уменьшение накоплений у населения и наличие высокого отложенного спроса на крупные покупки, по мнению самих банкиров, должны привести к росту спроса на кредиты. При этом надежд на рост потребительских кредитов значительно больше, чем ипотечных - на них украинцы уже хорошо "обожглись".
Несмотря на то, что банкиры за последние годы получили много проблем с потребительскими кредитами, они говорят о продолжении процесса смягчения требований к заявителям. Происходит это преимущественно из-за роста конкуренции и ослабления инфляционного давления. В I квартале определенное смягчение стандартов потребительского кредитования домохозяйств отметили 20% банков, а во II квартале этого ожидают уже 40%.
Как изменятся стандарты одобрения заявок домохозяйств на кредиты во II кв. 2016 г.?
| Показатель | Снизится | Не изменится | Вырастет |
| Кредитный портфель | 35,9% | 13,3% | 50,7% |
| Депозиты | 0,4% | 28,8% | 70,8% |
| Качество кредитного портфеля | 18,4% | 32,4% | 49,2% |
В сравнении с предыдущими ожиданиями банков, в I квартале кредитный риск несущественно увеличился (32% ответов банков), риск ликвидности и процентный продолжали уменьшаться. Во II квартале банки ожидают незначительного уменьшения процентного и риска ликвидности, но увеличения операционного и кредитного рисков. Из-за политического кризиса и под влиянием курсовых колебаний на протяжении I квартала прогноз валютного риска на II квартал изменился с положительного на негативный.
По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, на конец апреля уровень неработающих кредитов в банковской системе Украины превышал 40%, что очень много. Для исправления ситуации Нацбанк надеется на окончательное принятие закона о добровольной досудебной реструктуризации (пока он принят в первом чтении). Помочь должно и то, что банки докапитализированы на сумму около 70 млрд грн. Это влияет на их балансы и способность проводить реструктуризацию кредитов.
В целом же для решения проблемы кредитования требуются совместные усилия банковского сообщества, регулятора и изменения в законодательстве. Среди последних - давно назревшие меры по усилению защиты кредиторов. Направленный на это законопроект №2286-а Рада отклонила, но группа народных депутатов 26 апреля зарегистрировала новый - №4529. Авторы законопроекта утверждают, что их предложения направлены на исправление таких недостатков законодательства:
неэффективность института поручительства, в том числе вследствие существования схемы уклонения от исполнения обязательств по договору поручительства путем ликвидации юрлица - основного поручителя;
использование самовольного строительства для уклонения от удовлетворения требований кредиторов на предмет ипотеки;
нечеткое регулирование процедуры удовлетворения требований кредитора при наследовании имущества должника;
несовершенство инструментов внесудебного урегулирования;
необъективное определения стоимости предмета ипотеки при некоторых процедурах;
наличие норм, которые позволяют прекратить ипотеку в судебном порядке, несмотря на наличие непогашенной задолженности;
возможность отчуждать имущество должников без согласия залогодержателя;
отсутствие возможности проверки банком в Госреестре актов гражданского состояния граждан информации, влияющей на способность выполнения лицом своих обязательств.
Пока же, судя по данным статистики, стоимость кредитов с начала этого года для физлиц снизилась, но очень незначительно, а для субъектов хозяйствования осталась практически без изменений.
