Частные кредиторы сегодня получают новые украинские евробонды
Реструктуризация внешнего долга Украины по 13 выпускам облигаций внешних государственных займов и гарантированных государством еврооблигаций завершена: держатели евробондов сегодня получают ценные бумаги, срок погашения которых продлен до 2019-2027 гг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"После принятия на собрании держателей облигаций, которое состоялось 14 октября, решений квалифицированного большинства держателей этих выпусков облигаций, держатели, которые вовремя подали соответствующие распоряжения относительно участия, уже сегодня получают новые облигации и государственные деривативы согласно условиям обмена", - сказано в сообщении.
Держатели 13 выпусков облигаций, которые одобрили соответствующие решения собрания держателей квалифицированного большинства и вовремя подали соответствующие распоряжения относительно участия до завершения оговоренного конечного срока, сегодня получают в связи с завершением новые облигации через клиринговые системы. Согласно условиям обмена доходность новых облигаций составляет 7,75% годовых и со сроком погашения с 2019 до 2027 года. Кроме этого, по условиям обмена предусмотрен выпуск государственных деривативов. Держатели получат в установленном порядке права на облигации и государственные деривативы через клиринговые системы и их соответствующих хранителей.
Держатели тринадцати выпусков облигаций, которые одобрили соответствующие решения собрания держателей квалифицированного большинства, но вовремя не подали соответствующие распоряжения относительно участия до завершения оговоренного конечного срока, не получают новые ценные бумаги сегодня. Такие держатели будут иметь 150 дней после даты завершения реструктуризации для представления соответствующих распоряжений относительно участия, согласно обнародованным условий обмена, если они хотят получить права на дополнительные облигации и государственные деривативы. Держатели, которые не предоставят соответствующие распоряжения относительно участия в течение этого срока, теряют право на получение дополнительных облигаций и государственных деривативов. В этом случае облигации и государственные деривативы, на получение которых они имели бы право, будут проданы на рыночных условиях, а поступления от продажи (за вычетом организационных расходов) будут перечислены таким держателям через клиринговые системы.
Только один выпуск облигаций Украины не принимал участия в предложении обмена, а именно облигации со сроком погашения в декабре 2015 года. Условия выпуска ценных бумаг, выпущенных сегодня, включают договорное положение, согласно которому Украина не может осуществлять выплаты по таким облигациям или предлагать их держателям более выгодные условия, чем те, которые были предложены другим держателям облигаций, которые приняли участие в обмене, который завершился. Украина сожалеет, что держатели этих облигаций отказались поддерживать важную для Украины сделку по реструктуризации долга. В то же время, правительство Украины, в рамках своих договорных обязательств, готово к поиску решения с держателями этих облигаций со сроком погашения в декабре 2015 года.
Завершение предложения обмена включает реструктуризацию внешнего государственного долга Украины на сумму около 15 млрд. долл. США, уменьшение долга Украины на 3 млрд долл. (около 20%) и позволяет Украине избежать уплаты предварительно запланированных 8,5 млрд долл. основной суммы долга, подлежащих выплате до конца 2018 года.
Держателем облигаций со сроком погашения в декабре 2015 года является Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации внешнего долга Украины.
Как сообщалось, в случае отказа РФ реструктуризировать долг Украина была готова к суду.
В Минфине РФ в свою очередь заявляли, что Россия намерена добиваться выполнения Украиной долговых обязательств, и если потребуется - в судебном порядке.
