Зачем Китаю украинская соя?
В двухтысячные годы в КНР резко увеличилось потребление мясных и молочных продуктов. Для увеличения сельскохозяйственного производства потребовались дополнительные корма вследствие чего возрос спрос на соевый белок. Но для его производства нужно увеличивать посевные площади как минимум на 20%, а вот с площадями в этой стране проблема.
Здесь существует несколько причин:
-- Засев поля кукурузой дает прибыль приблизительно в 2,8 раза больше прибыли, чем засев бобовыми культурами.
-- Соевые бобы в КНР подвержены заболеваниям, часть урожая нередко погибает.
-- Закупочные цены на соевое сырье относительно низкие, значительно выгодней импортировать продукт.
В последние годы производство сои в Китае продолжает снижаться, в 2015-2016 маркетинговом году объем внутреннего производства достиг десятилетнего минимума. По оценкам экспертов ожидается от 10,5 до 11 млн т. в 2016-2017 м. г. К этому привела государственная политика поддержки выращивания зерновых культур в течении последних лет и уменьшение посевной площади сои в четырех северо-восточных провинциях Китая.
Китай остается крупнейшим импортером сои в мире. Общий объем импорта Китая 78,35 млн т соевых бобов в 2014 / 2015 м. г. были эквивалентны 60 % от общего объема мирового экспорта и 58 % от общего объема экспорта сои США. Поскольку внутреннее производство не в состоянии удовлетворить растущее потребление, ожидается продолжение восходящего тренд импорта сои в КНР. Импорт сои в 2016/2017 м. г. прогнозируется на уровне 84,5 млн т, что на 3 % с прошлогодними показателями. Соевый шрот (SBM) продолжает доминировать, прогнозированный объем на 2016-2017 м. г. составляет 66,5 млн т, что на 3,7 % выше по сравнению предыдущим периодом.
В результате увеличения дробления импортируемых соевых бобов, в 2016-2017 м. г. производство соевого масла прогнозируется на уровне 15,1 млн т, что на 3,7 % выше по сравнению с оценкой прошлого года. Соевое масло доминирующее растительное масло, и будет составлять 45,3 % отечественного растительного потребления. Тем не менее, рост потребления соевого масла зависит от уверенности потребителя безопасности продукта и отсутствие в нем биотехнологических продуктов.
Такой вид деятельности, как ввоз сои, в Китае является лицензируемым и имеет ряд ограничений. Поскольку соя для Китая является стратегическим продовольственным товаром, получить лицензию могут далеко не все китайские импортеры.
Закупочные цены на сою могут быть различными в зависимости от сезона, качества соевых бобов, расположения (близость элеватора, пограничного перехода), размера предлагаемой партии сои, условий оплаты и других факторов.
Существует ряд показателей качества сои, к которым у нас особые требования. Закупка только сои, не содержащей генетически модифицированные организмы (не ГМО соя). Не секрет, что есть существенные отличия между украинским и китайским соевым отраслевым стандартом на сою GB 1352-2009 (пришедшему на смену китайскому соевому ГОСТу - GB1352-1986). Китайский ГОСТ на сою содержит более жесткие требования к качеству соевых бобов за исключением влажности (13%). то Китайский ГОСТ GB1352-1986 устанавливает не только ограничительные показатели сои по влажности и примесям (сорной, масличной и морозобойной), а еще и предполагает градацию сои в зависимости от содержания протеина и жира на абсолютно сухое вещество. В китайском ГОСТе соя классифицируется по трем основным признакам:
- общая классификация сои - 5 категорий в зависимости от доли целых зерен сои (от 75 до 95% с шагом в 5%);
- классификация для сои с высоким содержанием жира - 3 категории по масличности (от 20 до 22% с шагом в 1%);
- классификация бобов сои с высоким содержанием белка - 3 категории по протеину (от 40 до 44% с шагом в 2%)
| Показатели: | Базовые | Ограничительные |
| Массовая доля сырого протеина | не менее 34% | не менее 33% |
| Массовая доля сырого жира | не менее 17% | не менее 16% |
| Влажность | не более 13% | не более 16% |
| Масличная примесь в том числе в масличной примеси битые семена сои | не более 15% не более 15% | не более 30% не более 25% |
| Сорная примесь | - | не более 1% |
Украинская соевая культура, в силу законодательных запретов, не содержит ГМО, что делает ее привлекательной для китайских партнеров и конкурентной на китайском рынке. Перспективности прибавляет тот факт, что она не попадает под государственные квоты Китая. Поэтому, в случае, если качество сои, которая попадет на элеваторы в этом году, устроит китайскую сторону, то для украинских производителей сои откроется широкая перспектива для выхода на рынок КНР. За последние 12 лет площади под данной культурой в Украине выросли с 189,6 тыс. га до 2,1 млн га. На данный момент Украина занимает 6 место в мире по объемам экспорта сои. На рынке Китая украинским производителям сои придется конкурировать с такими крупными производителями данной культуры, как США, Бразилия, Канада, Аргентина и Индия.
Украинская соя обладает рядом преимуществ, которые китайцы не могут не отметить:
-- продукт экологически чистый;
-- сырье не является генетически модифицированным;
-- приемлемая цена.
Согласно данным таможенной службы КНР, в апреле 2016 года импорт соевых бобов в КНР вырос на 33% по сравнению с апрелем 2015 года и составил 7,07 млн. тонн. В целом же с начала года Китай закупил 23,33 млн. тонн сои, что выше прошлогоднего уровня на 11%. Основными поставщиками были США (65%) и Бразилия (30%).
Бюро USDA в Китае прогнозирует рост импорта сои в азиатскую страну в 2016/17 МГ до 84,5 млн. тонн. Причинами увеличения поставок масличной в Китай послужат неослабевающий рост спроса на масличные, а также недостаточное внутреннее производство сои в стране из-за относительно низких субсидий на выращивание масличной по сравнению с конкурирующими культурами, такими как кукуруза и рис.
Кроме того, использование импортируемых соевых бобов в пищевой сфере для производства таких продуктов питания, как тофу и соевое молоко, растет в прибрежных регионах страны благодаря "ценовому и логистическому преимуществам".
Стратегией продвижения продукции на китайский рынок является пропаганда ее полезности и экологической чистоты, повышение интереса со стороны потребителей за счет узнаваемости торговых марок при поддержании минимально возможной цены на продукт. Это достигается посредством агрессивной рекламной поддержки продукции, а также продаж на уровне себестоимости для расширения присутствия на рынке и увеличения занимаемого рыночного сегмента.
Потенциальными партнерами для дальнейшего развития сбытовой сети могут выступать международная сеть супермаркетов Carrefour и ведущие китайские интернет-магазины JD.COM, Tmall.com. Основной сдерживающий фактор для дальнейшего увеличения объемов сбыта украинской продукции на китайском рынке является ограниченность предложения со стороны отечественных производителей.
Вячеслав Лысенко, экономический эксперт
