Experian покупает ClearScore за 385 миллионов долларов
Компания Experian объявила о готовности приобрести британскую компанию ClearScore, специализирующуюся на онлайн-поддержке потребителей в финансовых вопросах.
ClearScore подбирает финансовые продукты частным лицам в соответствии с их потребностями, предлагает информационные услуги, направленные в том числе на повышение финансовой грамотности, а также предоставляет бесплатные кредитные отчеты, скоринги и подходящие пользователю финансовые предложения, такие как кредитные карты, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты и другие услуги.
На сегодняшний день ClearScore в Великобритании насчитывает более 6 млн пользователей.
Цена покупки составляет 385 млн долл. При этом возможна дополнительная выплата по результатам деятельности компании после совершения сделки. По завершении сделки ClearScore вольется в направление Experian по работе с физическими лицами - Consumer Services Великобритания.
Для приобретения необходимо официальное одобрение Управления по защите конкуренции и рынкам, а также должны быть выполнены другие стандартные условия. Финансирование покупки осуществляется за счет существующих доступных кредитных ресурсов Experian. Закрытие сделки ожидается в течение 2018 года, при возможном дополнительном вознаграждении в случае роста по сравнению с показателем базовой доходности за первый полный финансовый год владения.
ClearScore оказывает услуги частным лицам бесплатно, доход получает от премий за рекомендации кредитных учреждений и других поставщиков услуг. За 2018 календарный год ClearScore, как ожидается, получит выручку в размере порядка 55 млн долл., что примерно на 50% больше, чем в 2017 году. Предполагается, что уверенный рост продолжится и в 2019 календарном году.
Согласно оценкам, в 2018 календарном году вклад ClearScore в EBIT компании Experian будет равен нулю и возрастет примерно до 20 млн долл. в 2019 календарном году, до вычета интеграционных издержек.
Ожидается, что благодаря интеграции с бизнесом Experian увеличение EBIT будет поддержано значительной синергией расходов - порядка 25 млн долл. в год. Также ожидается, что разовые интеграционные расходы в размере 20 млн долл. окупятся благодаря интеграции бизнеса и осуществлению планируемой синергии.
