Курьерская служба «Птичка» привлечет до 17,5 млн рублей для выхода на зарубежные рынки

Объем финансирования зависит от выполнения KPI, а основатели компании рискуют собственными долями.

Служба курьерской доставки «Птичка» договорилась о привлечении инвестиций от компании «Ориентир-Риэлти», которая развивает сервис юридических услуг «Домашний юрист». Об этом vc.ru рассказал соучредитель и гендиректор «Птички» Владимир Кобзев.

Сделка будет оформлена в виде конвертируемого займа, стороны планируют заключить ее до конца сентября, следует из соглашения о намерениях, которое имеется в распоряжении vc.ru. Размер инвестиций «Ориентир-Риэлти» будет определен исходя из оценки «Птички», которая зависит от достижения ключевых показателей:

• Если количество доставок за один из полных календарных месяцев (декабрь 2018 года, март или июнь 2019 года) составит более 24 тысяч, оценка компании составит 250 млн рублей. В таком случае общая сумма инвестиций «Ориентир-Риэлти» составит 17,5 млн рублей.
• Если «Птичка» не выполнит требование по числу доставок, оценка компании составит 100 млн рублей. В таком случае «Птичка» получит только 7 млн рублей.

«Ориентир-Риэлти» вправе остановить финансирование проекта, если число доставок три месяца подряд будет ниже критических показателей, о которых договорились партнеры. В августе 2018 года «Птичка» выполнила 6,7 тысячи доставок, с начала года - 48,6 тысячи, следует из отчетности, которую публикует компания.

По словам Кобзева, главная цель партнерства с «Ориентир-Риэлти» - запуск сервиса в новых странах. Продажа небольшой доли позволит поддерживать стабильную ситуацию в компании и параллельно выходить на новые рынки, пояснил он. Первым рынком за пределами СНГ стал Лагос. Также утверждены бюджеты на запуск в Сан-Паулу и Джакарте, добавил глава «Птички». По условиям соглашения, «Ориентир-Риэлти» в обмен на дополнительное финансирование для запуска может получать в локальных компаниях до 50% долей.

«Птичка» также юридически оформила отношения с прежними инвесторами, следует из соглашения. После закрытия всех сделок структура владения компании будет выглядеть так:

• Доля Кобзева снизится с 43,75% до 36,2%.
• Доля соучредителя и технического директора «Птички» Сергея Черепанова снизится с 43,75% до 36,2%.
• Доля компании «Инартис», которая инвестировала в «Птичку» в августе 2017 года, снизится с 12,5% до 11,7%.
• «Ориентир-Риэлти» получит 7% компании.
• 4,7% получит предприниматель Рустам Хафизов, который в конце января 2018 года договорился о покупке 3% компании за 1,8 млн рублей. У него также был опцион на 2%, которым он воспользовался, в результате сумма инвестиций увеличилась до 3 млн рублей, уточнил Кобзев.
• 2,8% получит Сергей Панасюк, который вложил в «Птичку» 3 млн рублей при оценке 100 млн рублей в начале февраля 2018 года. Разницу стоимости долей Панасюка и Хафизова Кобзев объяснил разницей оценок - последний вошел в компанию при оценке 60 млн рублей.
• 1,4% получит Олег Николаев, которого Кобзев называет членом команды. По его словам, он вошел в проект в 2017 году, вместе с «Инартис».

Кобзев и Черепанов обязалась погасить займы до 1 марта 2022 года. Компания планирует возвращать средства за счет прибыли. Пока компания убыточна, говорит Кобзев, но рассчитывает выйти на 1,5 млн рублей прибыли по итогам декабря 2018 года. В 2019 году «Птичка» рассчитывает получить 30 млн рублей годовой прибыли, в 2020 году - 90 млн рублей.

Если Кобзев и Черепанов не вернут полученные займы в срок, они должны будут передать партнерам 50,5% своих долей для распределения пропорционально их долям. Если Кобзев и Черепанов вернут часть инвестиций (менее 50%), они должны будут передать партнерам 25,25% долей компании, говорится в соглашении. До полного возврата займов они не могут продавать свои доли таким образом, чтобы их суммарная доля составляла меньше 50,5%.

Это в первую очередь защищает нас, а не инвесторов. Защищает от того, чтобы заем не стал частью наших личных обязательств, чтобы в случае конфликта нам не пришлось отвечать личными деньгами как основателей компании.

Если окажется, что компания никому не интересна, у нее маленький оборот, а ты через пять лет не можешь вернуть небольшие, на мой взгляд, займы, то логично будет отдать свою долю. Это вполне разумные условия.

Владимир Кобзев

гендиректор «Птички»

Если же «Ориентир-Риэлти» столкнется с финансовыми трудностями и перестанет переводить транши, доля компании в «Птичке» будет снижаться: при уменьшении финансирования на каждую тысячу рублей, доля «Ориентир-Риэлти» будет снижаться на 0,0004%, говорится в соглашении. Эти доли будут переходить ООО «Птичка».

ООО «Ориентир-Риэлти» на 100% принадлежит предпринимателю Аскару Буланбаеву. По данным базы «Контур.Фокус», он также владеет компаниями ООО «ИнтерСити», ООО «Консалт-Сервис», ООО «Недвижимость-Консалт» и ООО «Паритет», которые занимаются покупкой и продажей недвижимости и услугами бухгалтерского учета.