"Чтоб отдать дорогие займы берем еще более дорогие". Появились условия размещения Украиной еврооблигаций
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Напомним, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман критически отнесся к размещению Украиной Евробондов.
"Предварительные параметры размещаемых Украиной евробондов
- 5 лет под 9,25%
- 10 лет под 10% годовых
В долларах США!
$725 млн. пойдет на закрытие "дорогого короткого займа", взятого в августе. Тогда власть оправдывалась, что взяли так дорого под 9,1-9,15% годовых только перебиться до кредита МВФ. По факту мы замещаем "дорогой" займ еще более дорогим. Айсберг все ближе", - написал в соцсети Найман.
