Зерно по форварду: как аграрию занять недостающее на посевную
Для украинских фермеров всегда актуальной остается проблема поиска денег на полевые работы: собственных средств всегда недостаточно, чтобы посеять новый урожай, а привлеченные банковские кредиты не покрывают всей потребности в деньгах. К примеру, в 2018 году весенние полевые работы стоили 109,7 млрд грн, из которых 7 млрд грн - банковские кредиты и 3 млрд грн - небанковские займы. В 2019 году затраты на полевые работы увеличились до 134,2 млрд грн, сумма банковских кредитов - до 9,7 млрд гривен, небанковских займов - до 5 млрд грн.
Банкиры, в свою очередь, не спешат кредитовать аграриев для проведения посевных работ. По их словам, не все земледельцы умеют вести свою финансовую отчетность так, чтобы уверить финансистов в своей платежеспособности. Справедливости ради, фермеры и сами не спешат брать займы в банках, боясь увязнуть в долгах. Ставка кредитов достигает 20−25%, а рентабельность агропроизводства - лишь 22,4% по итогам 2017 года, и всего 3,4% - по итогам января-сентября 2018.
Даже для успешных агропроизводителей существует проблема поиска фондирования для своего развития. В 2018 году АПК получил всего лишь 7,9% от всего кредитования украинского бизнеса. Этого мало, если опираться на сравнение с долей агросектора в структуре ВВП Украины - более 15%. Тогда как доля кредитования и доля в ВВП для каждой отрасли экономики должны более-менее совпадать. Из 71 млрд грн фермеры получили всего 6 млрд грн, сельськохозяйственные кооперативы - лишь 9 млн грн. Объем кредитования аграриев в 71 млрд грн невелик также относительно 460 млрд грн суммарных затрат на производство агропродукции в 2018 году.
Все самое важное в Telegram
Распишитесь об одолжении
Получить нужные себе деньги, аграрий может и не обращаясь в банк. Один из возможных инструментов - аграрные расписки. Это - фактически заем сроком до 15 лет, который выдают под конкретный объем будущего урожая, выращиваемого на конкретном участке пашни. Работу такого механизма обеспечивает проект Международной финансовой корпорации (IFC). Формально, проект идет успешно: за 2015−2019 годы в Украине оформили 955 аграрных расписок, 90% которых пришлось на малые и средние агрохозяйства. Общая стоимость выданных расписок составила 7,5 млрд грн, из которых 6 млрд грн было выдано именно в 2018 году. "Набрать обороты" этот механизм финансирования не может из-за недостатков в законодательстве, невыгодных как кредиторам, так и самим фермерам. Кредиторы не защищены от недобросовестности должников, сами аграрии могут отдавать в залог только зерно.
На этом фоне гораздо более надежным механизмом поддержки фермеров выглядит механизм форвардных закупок, при котором агропроизводитель договаривается с трейдером о покупке будущего урожая, и получает авансом определенную часть стоимости законтрактованного зерна.
Тем более, что такой механизм выгоден и покупателям сельхозпродукции. На агрорынке сложилась практика, при которой 90% всего зерна на экспорт покупают именно по форвардным контрактам. На пике сезона невозможно заключить достаточное количество спотовых договоров покупки зерна, "с колес" или на элеваторах, поэтому свои закупки урожая целесообразней распределить в течении всего года. На практике невозможно загрузить хотя бы за 5 дней судно Panamax зерном, закупленным исключительно по спотовым договорам. Более того, чем выгодней условия покупки зерна получают фермеры, тем меньше они имеют резонов продавать свой урожай на "теневой рынок". По словам экспертов, как правило малым хозяйствам выгодней продавать выращенное не крупным фирмам с "белой репутацией", а небольшим компаниям, что работают "в серую" и расплачиваются наличкой. Поэтому, "в тени" оборачиваются 20-25% всего урожая зерна, а трейдеры должны бороться за лояльность фермеров как продавцов урожая.
Единое окно для фермера
В 2018 году объем форвардных закупок зерна составил 2,4 млрд грн. Первенство на этом рынке с долей примерно в 1 млрд грн удерживает компания "ОККО Агротрейд", которая входит в холдинг OKKO Group. Полноформатно в аграрный бизнес ОККО зашла в 2016 году. Хотя до этого уже много лет сотрудничала с агропроизводителями, обеспечивая их топливом. В 2018 году компания получила около 200 заявок от аграриев на участие в форвардной программе, по которым приобрела 230 тысяч тонн зерновых, а также гречихи, гороха и рапса. За первую половину 2019 года число заявок выросло до 400, а общая стоимость заявок составила более 5 млрд грн.
Как отмечают сами аграрии, один из главных преимуществ сотрудничества с "ОККО Агротрейд" - отсутствие волокиты. Эксперты компании максимально оперативно изучают кредитную историю и поданный пакет документов от заявителя. Предварительное заключение он может получить уже в течение 1-2 дней, подписать форвардный контракт - в течение недели. Сотрудничество с ОККО вдвое выгодней, чем с другими компаниями, уверяет собственник "ФГ Мыколайца" Александр Мыколаец.
"Мы изучили много предложений от других компаний и остановились на сотрудничестве с ОККО. Условия для нас были вдвое выгоднее, чем те, которые обозначили другие финансовые структуры. "ОККО Агротрейд" довольно быстро рассмотрели нашу заявку, что дало возможность своевременно обеспечить хозяйство топливом, минеральными удобрениями и деньгами. Мы продолжаем работать с компанией и сегодня, и я могу смело рекомендовать их другим компаниям на рынке", - рассказывает фермер.
Генеральный директор "ОККО Агротрейд" Александр Николенко уверяет, что благодаря форвардным программам фермер убивает как минимум двух зайцев. Он весь год стабильно обеспечен материально-техническими ресурсами и получает гарантированный сбыт своей продукции. У него отпадает необходимость аккумулировать (а другими словами, "замораживать") значительные финансовые средства перед посевной и уборочной - на эти пики приходится более 70% всех затрат в аграрном цикле.
"Наша стратегическая цель - удовлетворять все 100% запросов аграриев на необходимые им ресурсы. Мы системно движемся в этом направлении и это импонирует нашим партнерам. Почти все агропредприятия, которые работали с нами в прошлом году, продолжили сотрудничество и в 2019-м. Многие из них фактически стали нашими бренд-амбассадорами, поскольку по их рекомендациям к нам пришли новые клиенты", - подчеркивает руководитель "ОККО-Агротрейда" Александр Николенко. И по словам главы "ОККО-Агротрейда", все благодаря тому, что компания работает со всеми сельхозпроизводителями вне зависимости от их урожайности. Что отличает компанию от банковских программ.
Сегодня "ОККО-Агротрейд" может обеспечить предприятия АПК топливом, минудобрениями, электричеством, природным газом и даже непосредственно финансовыми ресурсами. Причем финресурс можно получить дешевле, чем в банке, и под гибкие условия возмещения, индивидуально оговоренные с заемщиком
Александр Николенко не скрывает, что важным преимуществом для аграрных компаний является то, что компания не закладывает никакой дополнительной маржи в стоимость продукта.
Александр Николенко, генеральный директор "ОККО Агротрейд"
К слову, в 2017 году "ОККО-Агротрейд" для хранения сыпучих удобрений переоборудовал две бывшие нефтебазы - в Ярмолинцах (Хмельницкая обл.) и в Новой Любомирке (Ровенская обл.). В реконструкцию этих объектов компания вложила более 11 млн грн, на обеих базах можно хранить одномоментно по 4 тыс. тонн удобрений. Накануне старта весенне-полевых работ прошлого года "ОККО Агротрейд" открыл в Вапнярке (Винницкая обл.) новый склад для хранения жидких минеральных удобрений типа КАС. Его также обустроили на территории недействующей до сих пор нефтебазы после проведения соответствующей реконструкции резервуаров и вспомогательного оборудования.
Таким образом, в регионах существенно улучшится инфраструктура обеспечения сельхозпроизводителей минеральными удобрениями. Особенно это актуально для мелких и средних хозяйств, которым невыгодно покупать агрохимию вагонными партиями или содержать собственные мощности для хранения минеральных удобрений.
