На "Большую стройку": Укравтодор впервые выпустил евробонды
По словам Кубракова, серия бондов получила "исторически низкую" ставку.
Государственное агентство автомобильных дорог выпустило под госгарантии евробонды на Лондонской фондовой бирже. Размещено $700 млн под 6,25% на 7 лет. Это произошло впервые в истории, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.
"По его словам, серия бондов "Большая стройка" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США", - рассказал министр.
По его словам, в ходе размещения "Укравтодор" получил заявок почти на $2,4 млрд, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска.
В "Укравтодоре" уточнили, что заявки подавали инвесторы из 140 государств.
Географическая структура заявок выглядит таким образом:
- Великобритания - 41%;
- страны Европы - 28%;
- США - 28%;
- Азия, Ближний Восток и Северная Африка - 3%.
Организаторами выпуска выступили общие букраннеры и совместные лид-менеджеры J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер Укрэксимбанка.
Напомним, Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по еврооблигациям. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 23 апреля 2021 года. Изменения приняты с целью уменьшения стоимости размещения еврооблигаций за рубежом.
