Исследование: спрос на 20 млн. наборов микросхем сотового Интернета вещей не будет удовлетворен в 2021 году из-за дефицита

IoT Analytics, ведущий поставщик рыночных аналитических данных и конкурентной аналитики для Интернета вещей (IoT) и Индустрии 4.0, в этом месяце запустил детальный анализатор рынка сотовых чипсетов IoT, который предоставляет ежеквартальный обзор доходов и поставок 13 компаний, поставляющих наборы микросхем сотовой связи для развертывания Интернета вещей.

IoT Analytics ожидает, что глобальный рынок наборов микросхем для сотового Интернета вещей будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 28% в период с 2021 по 2026 год со значительным влиянием проблем с поставками в 2021 году.

Что такое набор микросхем сотового Интернета вещей?

Каждое подключенное устройство IoT, которое использует сотовое соединение (например, 2G, 3G, 4G, 5G, LTE-M и NB-IoT), использует набор микросхем сотового IoT. Набор микросхем может быть встроен непосредственно в печатную плату устройства или в модуль IoT, который размещается в устройстве. Исследование, представленное в этой статье, сосредоточено на более крупном из двух сегментов: наборах микросхем сотового Интернета вещей, встроенных в модуль Интернета вещей.

Текущая рыночная среда: влияние глобальной нехватки микросхем

В 2020 году COVID-19 повлиял как на спрос, так и на предложение чипов. Предложение было сокращено, поскольку производство временами останавливалось, а цепочки поставок и доступ к сырью были ограничены. В первой половине 2020 года спрос на чипы упал из-за неопределенности и замораживания бюджетов. Во второй половине 2020 года спрос вернулся, но предложение часто прерывалось. Это привело к дефициту предложения, который сначала отразился на автомобильной промышленности, а затем распространился на другие сегменты, такие как смартфоны, телевизоры, игры и Интернет вещей. Снижение спроса в 2020 году в сочетании с нехваткой предложения в конце года привело к дефициту в 33 миллиона чипсетов сотового Интернета вещей, которые были бы поставлены, если бы все прошло гладко.

В 2021 году дефицит чипов продолжится. Из более 3000 проанализированных публичных компаний 11% упомянули "нехватку микросхем" во время телефонной конференции во втором квартале (Q2) 2021 года.

Комментируя результаты исследования, Кнуд Лассе Люет, генеральный директор IoT Analytics, говорит:

"IoT Analytics ожидает, что возникнет дополнительная нехватка 20 миллионов наборов микросхем сотового IoT из-за ограниченных производственных мощностей и продолжающихся ограничений COVID-19 в некоторых регионах, что привело к серьезным проблемам с цепочкой поставок, вызванных нехватк ой судов, транспортных контейнеров и загруженность ю порт ов".

Сатьяджит Синха, старший аналитик IoT Analytics, добавляет: "Ожидается, что в 2021 году рынок вырастет на 9%, но вырос бы гораздо больше, если бы не было ограничений со стороны предложения".

По мнению лидеров рынка TSMC и Qualcomm, ситуация, скорее всего, улучшится в начале 2022 года:

"Мы ограничены в наших возможностях до начала 2022 года. Начиная со второй половины этого года, многие инвестиции начнут приносить результаты, и ситуация улучшится", -

сказал Акаш Палхивала, финансовый директор Qualcomm.

"Клиенты готовятся к более высокому уровню запасов, чтобы обеспечить стабильность поставок из-за неопределенности геополитики и пандемии. В результате наши мощности будут оставаться ограниченными в течение 2021 года", - сказал Ч. Си Вей, генеральный директор TSMC.

Рынок чипсетов для сотового Интернета вещей: Qualcomm уверенно лидирует

В настоящее время на рынке наборов микросхем сотового Интернета вещей доминируют пять игроков: Qualcomm, MediaTek, HiSilicon, Intel и UNISOC. На эти пять компаний приходится 93% всех мировых поставок чипсетов IoT для сотовой связи в 2020 году.

Qualcomm лидирует на рынке с долей рынка 43% (в зависимости от поставок) в 2020 году. Доля Qualcomm выше по выручке. В последние годы ключом к успеху компании на рынке стали ее глобальный масштаб и присутствие, тесные партнерские отношения с игроками на модулях и большое количество сертификатов операторов связи. Qualcomm также сокращает циклы инноваций, регулярно выпуская новые микросхемы Интернета вещей и часто обновляя существующие с циклами короче одного года. Наборы микросхем 4G LTE IoT в прошлом определяли объемы продаж Qualcomm, но будущее зависит от того, насколько быстро 5G выйдет на рынок. С точки зрения IoT Analytics, спрос на 5G сейчас растет и в ближайшие годы станет ключевым драйвером для рынка наборов микросхем IoT для сотовой связи.

В отличие от Qualcomm, в объемах MediaTek и HiSilicon преобладают чипсеты NB-IoT.

Тенденции в технологиях подключения: NB-IoT, LTE-Cat 1 и 5G

Набор технологий для подключения к сотовому Интернету вещей остается очень динамичным. Помимо роста 5G и резкого падения 2G и 3G, вот некоторые текущие тенденции:

• NB-IoT. Чипсеты NB-IoT составили более трети мировых поставок чипсетов IoT для сотовой связи в 2020 году.
• LTE-Cat 1. LTE-Cat 1 (подмножество технологии 4G) выросла на 43% в 2020 году. Один из чипов, в частности, чипсет Qualcomm MDM9207-1, в значительной степени способствовал развитию LTE-Cat 1. Внедрение другого чипа, UNISOC 8910DM, выросла на 300% в 2020 году, что привело к развитию нового подсегмента LTE-Cat 1 bis, на который сейчас приходится 23% всех поставок LTE-Cat 1.
• . Массовое распространение чипсетов 5G ожидается в 2021 году. IoT Analytics ожидает, что в 2021 году чипсеты 5G IoT будут составлять почти половину мировой выручки от набора микросхем IoT для сотовой связи, хотя этот процент намного меньше, если смотреть на рынок на уровне отгрузки.

Тенденции внедрения в отрасли: приложения для отслеживания и 5G в автомобилестроении

Технологии подключения к сотовому Интернету вещей присутствуют практически во всех вертикалях, от отслеживания активов в транспортной отрасли, цепочке поставок и логистике до удаленного мониторинга в отрасли здравоохранения. Среди прочего, исследование показывает две последние тенденции:

• Растет число случаев использования транспорта и логистики. Вертикальные перевозки, цепочка поставок и логистика составляют 30% мирового рынка отгрузки чипсетов IoT для сотовой связи. В этом сегменте в 2020 году выросли не традиционные автомобильные и телематические приложения, а скорее приложения для отслеживания, которые помогли компаниям находить товары в цепочках поставок. В 2020 году поставки чипсетов для приложений отслеживания выросли на 22% по сравнению с общим ростом рынка на 3%.
• Внедрение 5G в автомобилестроении. В 2021 году, несмотря на сохраняющуюся нехватку микросхем в автомобильном секторе, ожидается, что внедрение 5G во встроенном автомобильном сегменте вырастет более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заключение и перспективы

Ожидается, что к 2025 году будет подключено 30 миллиардов устройств Интернета вещей, чипы пользуются большим спросом, что способствует увеличению общего спроса на полупроводники Интернета вещей. Хотя сотовый Интернет вещей составляет небольшую часть из этих 30 миллиардов устройств, это один из самых динамичных технологических ландшафтов, в котором технологии смещаются в сторону NB-IoT и 5G и определенных вертикалей, таких как транспорт, стремительно набирая обороты.

Из-за вышеупомянутых сбоев на рынке произошли структурные изменения за последние 1,5 года. Поставщикам наборов микросхем необходимо переосмыслить свое позиционирование в отношении технологий, которые они предлагают, вертикалей, на которые они обращаются, своей зависимости от конкретных поставщиков и источников своих производственных мощностей.

В более широком плане, учитывая стремительный рост рынка, текущие проблемы с поставками и 20 миллионов недостающих чипов сегодня кажутся важными. Однако через несколько лет, когда сбои уляжутся, и поставщики отреагируют на структурные изменения, они будут иметь меньшее значение. К тому времени 2020 и 2021 годы будут выглядеть как вмятина на кривой, не более того.

4G 5G Covid Intel TSMC Бюджет Короновирус