Забота о здоровье не входит в приоритеты украинцев
Забота о здоровье не входит в приоритеты украинцев, не готовы как покупать личную страховку, также работодатели не желают оплачивать страхование своих сотрудников. Приток новых денег участники рынка ожидают лишь после проведения медицинской реформы.
Медстрахование подлечит
Крупнейшие компании в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) нарастили премии в среднем на 10-20%. «В 2015 году наша компания собрала 95 млн грн премий по ДМС, что на 24% больше, чем в 2014 году», – говорит FinClub заместитель председателя правления СК «ИНГО Украина» Геннадий Мысник. В СК «Альфа Страхование» говорят о 16-процентном росте поступлений в этом сегменте, а в СК «ДИМ Страхование» (ранее – «Днепринмед») – на 8,2%.
Больше премий по ДМС, по словам директора департамента личных видов страхования СК «Альфа Страхование» Оксаны Гончарко, было получено в основном благодаря росту стоимости услуг из-за девальвации. «Средняя стоимость полиса выросла на 60%», – подсчитал Геннадий Мысник.
Количество застрахованных клиентов не изменилось или даже снизилось: далеко не все компании готовы продолжать платить за медстраховку сотрудников. «Средняя стоимость страхового полиса в зависимости от наполнения – выбранной программы страхования и региональности – составляет от 3500 грн до 8000 грн в год», – уточняет Оксана Гончарко. «Некоторые компании отказались от ДМС, других кризис вынудил переходить к более дешевым программам – за счет отказа от некоторых опций или увеличения франшиз на медикаменты и услуги при обслуживании в коммерческих клиниках», – говорит Геннадий Мысник.
Некоторых страховщиков это вынуждает работать даже с убытком, чтобы не потерять клиентов. «По итогам года объем премий в нашей компании снизился вдвое, несмотря на то, что общее количество клиентов не изменилось. Мы предоставляли максимальное страховое покрытие при оптимально возможной минимальной стоимости – в среднем 1200-1800 грн в год», – рассказывает гендиректор СК «Нефтегазстрах» Антон Кияшко.
Недешевое удовольствие
Страховщики не ожидают в 2016 году кардинальных перемен на рынке ДМС: нет ни предпосылок для снижения себестоимости медицинских услуг, ни роста интереса людей к такому страхованию. «Тренды прошлого года, скорее всего, продолжатся, так как вызваны они инфляционными факторами – удорожанием медпрепаратов, медицинских и лабораторных услуг», – уверен Геннадий Мысник.
Удешевить страховку можно за счет исключения или существенного ограничения покрытия профилактических услуг, которые по сути не являются страховыми: спортзалы, оздоровление, витаминизация. «На рынке ДМС есть две глобальные проблемы: отсутствие унифицированных медицинских стандартов лечения по всем группам заболеваний и подходов к калькуляции стоимости медуслуг», – перечисляет гендиректор СК «ДИМ Страхование» Роман Маленко.
Драйвером рынка, как и раньше, останется корпоративный сегмент. «Перспективы развития розничного страхования в Украине очень слабы. Это связано с особенностью нашего менталитета. Маловероятно, что здоровый человек осознает необходимость иметь страховку, а вот заведомо больной – возможно, но его, как прямую угрозу убытка, не возьмется страховать уже сам страховщик, поскольку это противоречит самой сути страхования», – считает Антон Кияшко.
Здоровье с ценником
Участники рынка не прекращают работу по привлечению частных клиентов. По подсчетам Оксаны Гончарко, доля розничного сегмента в ДМС у разных страховщиков варьируется от 2% до 18%. «Мы работаем с небольшими компаниями со штатом пять-семь человек. Такой коллектив, согласно статистическим и вероятностным характеристикам, практически идентичен индивидуальному страхованию. Стоимость услуг – от 2 тыс. грн», – рассказывает Роман Маленко.
В программах страхования для розничных клиентов преобладает покрытие рисковых заболеваний и в меньшей степени предусмотрена оплата регулярных профилактических осмотров. Стоимость ДМС для индивидуальных клиентов может варьироваться от 800 грн, что включает оплату вызова неотложной помощи и экстренный стационар, до 55 тыс. грн по программам «все включено». «Розничные программы ДМС на 10-50% дороже аналогичных программ для корпоративных клиентов», – уточняет Оксана Гончарко. Цена страховки зависит от убыточности каждого сегмента клиентов.
Толчком к развитию розничного ДМС может стать внедрение обязательного медстрахования, о чем снова заговорили и в правительстве, и в парламенте, и на рынке. «Полагаю, лучшим вариантом розничного ДМС может стать обязательное медстрахование при условии участия в нем страховых компаний. Такой механизм работы мы опробовали с 2009 года, и он может быть положен в основу госпрограмм медицинского страхования», – отмечает Антон Кияшко.
