В 2021 году общий доход от производства микросхем достиг 500 млрд. долларов
У производителей чипов 2021 год был лучшим по продажам - с глобальным дефицитом микросхем и растущим спросом. Руководители отрасли ожидают, что эта сумма удвоится и превысит 1 триллион долларов менее чем за десять лет.
Совокупный годовой доход отрасли впервые достиг 500 миллиардов долларов в 2021 году, что, по некоторым расчетам, немного больше, чем у мировой индустрии смартфонов. Пандемия ускорила тенденции цифровизации, такие как удаленная работа, потоковые фильмы и видеоигры, и компании, использующие все виды цифровых инструментов, для которых требуются микросхемы.
Борьба отрасли микросхем за удовлетворение спроса на свою продукцию спровоцировала кризис предложения, который привел к оббщей негативной реакции на производство микросхем, высвобождению государственных субсидий и исторической волне инвестиций. В отрасли, известной своими циклами подъемов и спадов, это спровоцировало гонку за расширением.
"Потребовалось 50 лет, чтобы стать индустрией с оборотом в полтриллиона долларов. Чтобы достичь триллиона долларов, по требуется всего восемь-десять лет", - сказал в интервью Том Колфилд, исполнительный директор Global Foundries, одного из крупнейших в мире контрактных производителей микросхем.
По данным исследовательской компании Gartner, мировые продажи микросхем вырастут на 25% в годовом исчислении за 2021 год и достигнут рекордных 583,5 млрд. долларов США.
Заводы, которые работали круглосуточно, не могли удовлетворить спрос. Ожидается, что долгосрочный дефицит увеличит доходы полупроводниковой промышленности на 9% в этом году, сообщает Gartner.
На прошлой неделе Samsung Electronics выразила уверенность, что хорошие времена для бизнеса чипов памяти продолжатся, если не будет мешать дефицит компонентов и проблемы с цепочками поставок.
Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, заявил, после того, как компания сообщила о рекордных продажах в прошлом году, что "2022 год станет только лучше".
Прошлое полупроводниковой промышленности беспокоит некоторых аналитиков. У нее есть история серьезных взлетов и падений, поскольку клиенты иногда делают чрезмерные заказы, а затем приостанавливают покупку, что приводит к избытку микросхем. Потенциальный избыток производственных мощностей, а также сбои в цепочках поставок и более широкие глобальные экономические риски могут создать турбулентность, опасаются скептики.
По словам представителей отрасли, прогнозы взрывоопасного роста полупроводниковой промышленности отражают ожидания увеличения объемов и повышения цен. Компьютеры, смартфоны, центры обработки данных и автомобили будут по-прежнему основными потребителями микросхем, в то время как для более широкого спектра продуктов потребуются чипы. Дефицит микросхем также привел к более тесным связям между покупателями и продавцами, говорят представители отрасли, что снизило риск резких колебаний спроса.
По словам Питера Хэнбери, партнера Bain & Co, специализирующегося на полупроводниках, большая часть роста дохода будет обусловлена более дорогими чипами высокого класса, приводными технологиями, такими как машинное обучение и высокопроизводительные вычисления.
Тем не менее дефицит остается. Администрация Байдена на прошлой неделе предупредила, что запасы ключевых типов микросхем у американских производителей составляют всего пять дней по сравнению с 40 днями запасов несколько лет назад.
По данным Susquehanna Financial Group LLP, среднее время ожидания для микросхем во всем мире сейчас составляет более 25 недель, что намного превышает нормальный диапазон от 10 до 14 недель.
В качестве признака того, что предложение остается ограниченным, цена кремниевых пластин, на которых производятся микросхемы, продаваемых контрактными производителями, как ожидается, вырастет в среднем на 5-15%, в зависимости от типа чипа, сказал Дейл Гай, тайваньский директор по исследованиям полупроводников в Counterpoint Research, исследователь рынка технологий.
Инвестиции, сделанные производителями чипов для увеличения производственных мощностей, не окупаются быстро, а это означает, что предложение остается ограниченным. Но по мере появления новых заводов по производству чипов, Bain прогнозирует, что к 2025 году в отрасли может возникнуть перепроизводство.
Ожидается, что выручка полупроводниковой отрасли достигнет 692,5 млрд долларов к 2025 году и достигнет 1 трлн долларов в 2030 году при наилучшем сценарии спроса, сказал Эндрю Норвуд, вице-президент по исследованиям в Gartner. Сегодня это превышает размер мировой индустрии быстрого питания.
На данный момент производители микросхем добавляют оборудование для увеличения производительности, по данным ASML Holding NV, голландского поставщика передовых машин для чипов, каждая из которых может стоить более 300 миллионов долларов.
Клиенты выбирают быстрые поставки, отказываясь от тестирования оборудования, которое обычно проводится на объектах ASML перед отправкой машин, сказал генеральный директор Питер Веннинк во время недавней телефонной конференции. По его словам, спрос на 40% выше того, что компания может производить, и останется таким еще некоторое время.
"Мы хотим быть в ситуации, когда мы сможем удовлетворить все требования клиентов с 2024 года", - сказал Веннинк.
По оценкам Gartner, оптимизм производителей микросхем привел к рекордному уровню капиталовложений в 2021 году, который составил не менее 146 миллиардов долларов. Это более чем вдвое превышает расходы сектора пятью годами ранее.
Правительство США пытается стимулировать внутренние инвестиции в микросхемы после того, как производство было перенесено в Азию. По данным торговой группы Ассоциации полупроводниковой промышленности, США за несколько десятилетий увеличили производство полупроводников с 37% до 12% в мире.
Ожидается, что расходы на производство чипов не восстановят долю рынка США до прежнего размера, хотя Америка увеличит свою долю производства самых передовых чипов в отрасли, использующих схемы с размером 10 нанометров или ниже. Согласно Counterpoint, ожидается, что США будут владеть примерно 27% таких производственных мощностей в течение пяти лет по сравнению с 16% в прошлом году.
Intel недавно объявила о планах построить новый завод по производству микросхем в Огайо, который в конечном итоге может расшириться до восьми фабрик и стоить около 100 миллиардов долларов. Компания уже сделала мегаинвестиции для расширения в Аризоне, Нью-Мексико и Европе.
"Глядя во вторую половину десятилетия, мы видим возможность для дальнейшего развития нашего бизнеса", - сказал Гелсингер в интервью.
Конкурирующие производители микросхем также вкладывают огромные средства. Тайваньская компания по производству полупроводников только в этом году подготовила до 44 миллиардов долларов капитальных вложений. Компания строит завод стоимостью 12 миллиардов долларов в Аризоне и завод стоимостью 7 миллиардов долларов в Японии с запланированным расширением в Китае и на Тайване. TSMC также рассматривает возможность строительства нового завода по производству чипов в Европе, как недавно заявил председатель совета директоров Марк Лю.
Южнокорейская компания Samsung недавно объявила об инвестициях в размере 17 миллиардов долларов в Тейлор, штат Техас, и наращивает мощности своих внутренних предприятий. В прошлом году Samsung заявила, что инвестирует более 205 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, уделяя приоритетное внимание микросхемам.
Texas Instruments, Micron Technology и другие также взяли на себя обязательства инвестировать в чипы.
Клиенты приветствуют планы. "Сейчас строится безумное количество заводов по производству микросхем, и это здорово", - заявили в Tesla.
Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что компаниям пришлось пережить "чиповый ад" из-за дефицита микросхем в прошлом году.
По материалам: The Wall Street Journal.
ASML Intel Samsung Tesla TSMC Доллар Европа Илон Маск Правительство США
