Отчет: глобальные поставки сотовых модулей Интернета вещей в 2021 г. составили 391 млн. единиц

2021 год был напряженным для индустрии сотовых модулей IoT. Спрос на сотовые модули быстро рос, хотя дефицит микросхем стал причиной замедления поставок. Рынок модулей сотового IoT достиг значительного роста в 2021 году. Исходя из текущей ситуации с предложением, сильный рост рынка продолжится в 2022 году. Тем не менее, высказывается беспокойство по поводу избыточного предложения, следующее замедление роста рынка может произойти в 2023 году.

Рисунок 1: Прогноз рынка сотовых модулей M2M по стандартам

После слабого 2020 года, по оценкам аналитиков, в 2021 году поставки сотовых модулей IoT составили 391 миллион единиц (для промышленных и автомобильных, за исключением сотовых модулей для вычислительных, потребительских и широкополосных устройств), что составляет 28,6% от сильного роста в годовом исчислении. Поскольку у нескольких поставщиков модулей сохраняется многомесячный портфель заказов, ожидается, что в 2022 году продолжится уверенный рост рынка. В 2022 году рост составит почти 20% в годовом исчислении.

Учитывая исторический рост рынка, рост рынка в 2021-2022 годах выглядит слишком сильным. Анлитики исходят из текущих показателей и прогнозируют, что в 2023 году рост замедлится, и будет выражен однозначным числом, а затем вернется к исторически высокому годовому росту после 2024 года.

Что касается стандарта сотовой связи, многие промышленные приложения IoT не требуют высокой пропускной способности данных, но требуют широкого географического охвата. В 2020-2021 годах около 80% поставок модулей приходится на 2G/3G или низкую категорию LTE/LPWA. Устаревший рынок 2G и 3G постоянно сокращается, на долю сотовых сетей LPWA (LTE Cat.M/ NB-IoT) и LTE Cat.1 в 2021 году приходится почти 60%.

В 2021 году наблюдался:

• Острый рост рынка LTE Cat.1 в Китае, но умеренный рост за его пределами. Операторы ЕС проявляют интерес к недорогому модему LTE Cat.1 для перехода на 2G/3G.
• Рынок модулей LTE Cat.M вырос на 70% в 2021 году, в основном в Северной Америке и Японии. Спрос на LTE Cat.M/NB-IoT также наблюдается в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе для покрытия сети с несколькими операторами связи в одном SKU.
• В 2021 году рост рынка NB-IoT в Китае замедлился. Рынок NB-IoT вырос за пределами Китая, но объем все еще невелик.

Также, в 2021 году поставки LTE Cat.1 выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превзойдя поставки NB-IoT и став крупнейшим стандартом. LTE Cat.1 стремительно развивается на китайском рынке с 2020 по 2021 год, заменив 2G и часть LTE Cat.4.

Изначально предполагалось, что NB-IoT рассчитан на широкие варианты использования. Тем не менее, его основные сферы применения остаются неизменными: интеллектуальные счетчики и датчики дыма. В Китае LTE Cat.1 стал основным стандартом сотовой связи для отслеживания активов, логистики, телематики, интеллектуальных платежей и экономики совместного потребления.

Рынок широкополосных модулей LTE и 5G составит около 20% в 2021-2022 гг. Основными случаями использования широкополосного модуля являются телематика OEM, промышленный шлюз, камеры наблюдения, мониторинг на основе камер, интеллектуальные платежи высокого класса, идентификация лица, дроны, AGV, робототехника. Так как многие приложения связаны с камерой, спрос на интеллектуальный модуль растет. Интеллектуальный модуль использует SoC смартфона, интегрируется в модуль ОС Android, искусственный интеллект камеры и обработку мультимедиа.

Рисунок 2. Поставки модулей сотовой связи M2M по районам и вертикалям, 2021 г.

Что касается географии, то благодаря цифровизации под руководством правительства Китай на многие годы стал крупнейшим рынком сотовых модулей IoT. Китай также создал несколько новых вариантов использования сотовых промышленных модулей. Только на Китай приходится более 50% рынка, за ним следуют Европа и Северная Америка. Рынок сотовых модулей относительно невелик во многих развивающихся странах.

Что касается приложений, то по оценкам экспертов, в 2021 году доля интеллектуальных счетчиков/коммунальных услуг и отслеживания активов составит более 20%, за которыми следуют розничная торговля/платежи, транспорт и автомобильная телематика OEM. Внедрение LPWA в счетчиках воды и газа поддерживает рост рынка сотовых интеллектуальных счетчиков. Рынок отслеживания активов продемонстрировал уверенный рост в 2021 году благодаря растущему спросу на логистику и управление цепочками поставок, а также восстановлению рынка устройств в Китае. Рынок телематики OEM также быстро рос в 2021 году, несмотря на то, что мировые продажи автомобилей снизились из-за дефицита микросхем.

Рисунок 3. Доля рынка сотовых M2M-модулей и модемных чипов, 2021 г.

Благодаря высокому спросу большинство поставщиков сотовых модулей увеличили свои продажи в 2021 году. Однако темпы роста каждого поставщика модулей зависят от закупок полупроводников.

Quectel продолжает наращивать долю рынка, и в 2021 году его доля составила почти 40%. SunSea, Fibocom, Telit, Thales, CMCC-IoT, Neoway, Rolling Wireless, Sierra Wireless, Gosuncn Welink, MeiG следуют за Quectel. С точки зрения выручки западные поставщики модулей и поставщики модулей, поставляющие их на автомобильный рынок, имеют относительно большую долю рынка благодаря более высокой средней цене реализации.

Ожидается, что основные китайские поставщики модулей увеличат объем поставок примерно на 40-50% в годовом исчислении, в то время как западные поставщики зафиксируют рост на 15-30% в годовом исчислении в 2021 году.

Ожидается, что помимо Quectel, Fibocom, Rolling Wireless, MeiG и Telit значительно увеличат поставки модулей. Рост Sierra Wireless сдерживается из-за влияния блокировки COVID-19 во Вьетнаме. Также нехватка поставок TCXO, вызванная пожаром на заводе AKM, повлияла на количество поставщиков модулей, сочетающих в себе модуль GNSS и сотовой связи.

Основные поставщики модулей по стандарту сотовой связи:

• LTE: Quectel, SunSea, Fibocom, Rolling Wireless, MeiG, LG Innotek, Thales;
• LTE Cat.1 за пределами Китая: Telit, Thales, Quectel, Sierra Wireless, ublox, WNC, Abit;
• LTE Cat.1 Китай: Quectel, Fibocom, SunSea, Neoway, MeiG, Gosuncn Welink, MobileTek, Lierda;
• LTE Cat.M: Telit, Sierra Wireless, u-blox, Thales, WNC, Murata, Taiyo Yuden;
• NB-IoT: Quectel, CMCC IoT, SunSea, Gouncn Welink, Neoway, Lierda.

Основные поставщики микросхем для сотовых модемов различаются стандартами сотовой связи. В целом Qualcomm, UNISOC, ASR Microelectronics, HiSilicon, MediaTek и Intel являются основными поставщиками наборов микросхем для сотовых модулей IoT. Также есть несколько мелких поставщиков чипов, специализирующихся на сотовых технологиях LPWA.

Основные поставщики чипсетов для каждого стандарта:

• GSM: MediaTek, UNISOC, Intel;
• 3G: Qualcomm, Intel;
• LTE: Qualcomm, Intel;
• 5G: Qualcomm, HiSilicon, UNISOC;
• LTE Cat.1 за пределами Китая: Qualcomm, Intel, Sony, Sequans;
• LTE Cat.1 Китай: UNISOC, ASR (2022-: Eigencomm, Xinyi, M-Link);
• LTE Cat.M: Qualcomm, Sony, Nordic, Sequans, u-blox;
• NB-IoT: HiSilicon, UNISOC, MediaTek, Eigencomm, Xinyi, M-Link.

Среди основных поставщиков MediaTek и Intel в основном поставляют устаревшие модемы 2G/3G, поэтому их доля на рынке с каждым годом сокращается. MediaTek была основным поставщиком чипсета NB-IoT на ранней стадии, но уходит с рынка NB-IoT из-за жесткой ценовой конкуренции. HiSilicon является крупным поставщиком микросхем NB-IoT. Однако из-за санкций правительства США HiSilion в настоящее время не может производить новые чипы на основе усовершенствованного технологического узла.

В 2021 году ASR Microelectronics и UNISOC значительно увеличили долю рынка вместе с расширением LTE Cat.1 в Китае. Ожидается, что в 2022 году на китайском рынке чипсетов LTE Cat.1 появятся несколько внутренних поставщиков. Среди других поставщиков Eigencomm, Xinyi, M-link, Sony и Nordic Semiconductor увеличили долю рынка. Ожидается, что основные поставщики стандарта сотовой связи LPWA увеличат свою долю рынка в ближайшие годы.

5G Android Covid Intel Sony Европа Короновирус Правительство США