Как развивается финтех-сфера в России и мире
В преддверии конкурса финтех-стартапов в рамках Finopolis 2016 организаторы мероприятия написали для vc.ru небольшой обзор, посвященный развитию рынка финансовых технологий в России и в мире, и опросили экспертов из Банка России, РВК и Almaz Capital Partners о перспективах этой сферы.
Финансовые технологии (финтех)? компьютерные программы и другие технологии, используемые для поддержки и обеспечения доступности банковских и иных финансовых сервисов. В 2014 году Lending Club стал первой финтех-компанией, которая провела IPO (в настоящее время это крупнейший в мире сервис P2P-кредитования).
Компания привлекла $870 млн при оценке в $5,42 млрд, чем определила параметры других сделок в сфере финтеха и окончательно перевела этот сектор экономики в статус серьезных венчурных индустрий.
Следом за ней компания Ondeck (облачная краудлендинговая платформа для онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса) разместилась на бирже и смогла привлечь $200 млн при оценке $1,3 млрд.
О серьезном отношении инвесторов к финтех-проектам говорит и увеличение количество финтех-компаний, которые в 2015 году превысили оценку в $1 млрд - к Lending Club и Ondeck присоединились:
- Stripe - платежный агрегатор для компаний, принимающих онлайн-платежи;
- Square - инновационный компактный картридер для iPhone и мобильная платежная платформа;
- Transferwise - платформа для международных денежных переводов, которая помогает избежать высоких банковских комиссий за счет взаимозачета переводов и превращения их в локальные;
- Kreditech - немецкая компания, специализируется на выдаче онлайн-микрозаймов на основе собственной уникальной технологии скоринга, использующей BigData, в России представлена Kredito24.ru;
- Credit Karma - мобильная PFM-платформа, которая позволяет получить кредитный рейтинг практически любому;
- Wonga - МФО, крупнейший в Великобритании «кредитор до зарплаты».
В последнее время иностранные регуляторы, включая UK's Financial Conduct Authority (FCA), Monetary Authority of Singapore (MAS), Hong Kong Government (через специально учрежденную Steering Group on Financial Technologies) и Australian Securities and Investments Commission (ASIC) предприняли активные действия по формированию специализированной инфраструктуры содействия участникам финансового рынка в создании «экосистемы» развития отрасли финансовых технологий.
Ее ключевыми элементами являются службы «одного окна» (например, One-stop Office в Гонконге) и инновационные финтех-центры деятельности (хабы) (к примеру, можно ознакомиться с Соглашением о взаимодействии FCA и ASIC).
При этом служба «одного окна» является не только каналом работы с обращениями участников рынка, но и информационным порталом, концентрирующим необходимую для финтех-стартапов информацию по юридическим нормам и стандартам для реализации финтех-продуктов и услуг, возможностям их финансовой и нефинансовой поддержки, ключевых финтех-мероприятиях в стране и за рубежом.
На глобальном венчурном рынке сегодня представлено свыше 10 тысяч финтех-стартапов. В 2015 году объем инвестиций в финтех-сфере в мире превысил $22 млрд и продолжает расти высокими темпами. Прогнозируется, что к 2020 году объем вложений в секторе увеличится еще на 50%.
Динамика российской финтех-индустрии пока значительно скромнее. Согласно исследованию «MoneyTree: навигатор венчурного рынка», проведенному PWC и РВК, в России объем инвестиций в финтех-стартапы в 2015 году составил $9,8 млн. В секторе было проведено шесть крупных сделок со средним объемом в $1,6 млн. Несмотря на умеренные текущие показатели, для российских инвесторов финтех остается одним из перспективных направлений. Вадим Калухов Директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России
Банк России уделяет большое внимание анализу современных финансовых технологий, изучает актуальность их внедрения на отечественном финансовом рынке точно так же, как это происходит во всех экономически развитых странах. Мы считаем принципиально важным делать это не сами по себе, а взаимодействуя с молодыми участниками российского финансового сообщества, разработчиками программных и продуктовых решений, в том числе финтех-стартапов. Более того, мы готовы всеми силами поддерживать интересные рынку идеи и инновации. Гульнара Биккулова заместитель генерального директора - директор по развитию РВК, идеолог GenerationS
Финансовые организации и банки находятся в постоянном поиске новых идей для повышения конкурентоспособности своего бизнеса, что дает больше возможностей для финтех-стартапов. Сегодня бизнес с интересом смотрит на решения в области big data, рыночных данных и аналитики, технологий блокчейна, искусственного интеллекта, электронного взаимодействия на финансовом рынке.
В сегменте B2C востребованы разработки, которые повышают качество клиентского опыта: P2P-решения, новые платежные инструменты, сервисы для управления личными финансами, финансовые маркетплейсы, новые кредитные и депозитные продукты.
К примеру, в 2015 году одним из финалистов GenerationS стала компания VisionLabs, которая сегодня является мировым лидером в сфере технологий распознавания лиц. Данная разработка позволяет банкам повышать скорость обслуживания повторных клиентов и предотвращать выдачу кредитов по поддельным паспортам.
В GenerationS команда VisionLabs участвовала с новым продуктом Face_iS, который в ходе акселерационной программы был доработан и адаптирован для выхода на рынок. По итогам компания получила инвестиции от оператора трека Robotics - Московского технологического института.
Сегодня разработки VisionLabs выходят на международный уровень. В июне 2016 года компания в партнерстве с Google и Facebook реализовала проект OpenCV bindings for Torch по интеграции популярных библиотек компьютерного зрения и машинного обучения. Сейчас компания собирается представить новые продукты совместно с Intel, Cisco и Deutsche Telecom, а общая оценка бизнеса VisionLabs превышает 1,4 млрд рублей. Александр Галицкий управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners
Российский финансовый рынок имеет большой потенциал в использовании так называемых disruptive IT и в конечном счете изменения бизнес моделей предоставления финансовых сервисов. Это обусловлено, с одной стороны, желанием отечественного финсообщества развивать уровень сервиса на внутреннем рынке и повышать конкурентоспособность на внешнем, а с другой стороны, появлением инновационных компаний, оказывающих существенное давление на этот консервативный бизнес.
Свежие идеи, продвинутые в сфере финтеха стартапы - вот что нужно финрынку для этого. Отсутствие опыта у многих предпринимателей в России требует особого отношения к начальному росту компаний. И менторство может сыграть ключевую роль в этом процессе.
