Укрэксимбанк выпустит 5-летние еврооблигации в гривне

Государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк) планирует выпустить 5-летние еврооблигации, номинированные в гривне.

Основная сумма и купон по LPN (кредитные ноты; loan participation notes) будут выплачиваться банком в долларах США по курсу НБУ.

Банк не уточняет, какой будет объем выпуска и доходность по бумагам. Также банк не сообщает на какие цели он направит полученные от инвесторов средства.

Соорганизатором выпуска станут банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc., которым поручено провести в Европе роуд-шоу этих LPN. Встречи запланированы в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне на 20-21 февраля.

Выпуск нот проведет созданная банком британская Biz Finance Plc.