Рефинансирование Метинвеста признано сделкой года по выпуску облигаций
Журнал International Financing Review (IFR), авторитетный источник информации о рынках капитала, признал транзакцию Метивеста по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.
Ежегодные награды журнала считаются наиболее престижными в мировом финансовом сообществе.
В репортаже о награждении журнал отметил, что сделка, в рамках которой использовалось два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив Метинвесту снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.
Напомним, в апреле 2018 года, Метинвест рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долл., выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долл. и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долл. Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций Метинвеста с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.
