Более 90% держателей киевских еврооблигаций-2016 поддержали предложение об их реструктуризации
Собрание держателей еврооблигаций Киева на 300 млн долларов с погашением в 2016 году в Лондоне во вторник поддержало предложение эмитента об обмене их на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы. Как говорится в сообщении Kyiv Finance Plc на Ирландской фондовой бирже, в собрании приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно документу, расчетной датой, как ожидается и планировалось, будет 22 декабря 2015 года.
Результаты обмена еврооблигаций столицы на 250 млн долл с погашением в 2015 года, который должен быть объявлен также 8 декабря, пока неизвестны.
Напомним, еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму 14,36 млрд долларов и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года, а согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на 3 млрд долл, срок погашения которых наступает в конце декабря этого года.
Выпущенные в рамках этого обмена еврооблигации-2019 котировались во вторник по 95,585% от номинала, еврооблигации-2020 – по 94,291% от номинала, а госдеривативы – по 45,366% от номинала.
Киевский горсовет еще в марте 2015 года одобрил реструктуризацию муниципальных еврооблигаций, выпущенных в 2005 и 2011 годов, а затем ввел с 6 ноября 2015 года временный мораторий на выплаты по ним. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на 250 млн долл со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой 8% годовых и на 300 млн долл со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой 9,375% годовых.
Условия конвертации еврооблигаций Киева, одобренные Киевсоветом 5 ноября, соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что сумма замены за государственные деривативы увеличена с 20% до 25%. Минфин, поддержавший эти условия, уточнял, что они предполагают выпуск суверенных бумаг с погашением в 2019 и 2020 годах на сумму 412,5 млн долл. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.
Киев 23 ноября предложил держателям этих еврооблигаций поддержать их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью 1 тыс. долл и начисленный по ней до 2 ноября 2015 года процентный доход предлагается две аналогичные суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью 0,25 тыс. долл. В то же время специальный комитет кредиторов отказался поддержать это предложение Киева и Минфина.
