HeadHunter подтвердил планы провести IPO в 2019 году
Компания рассчитывает привлечь $250 млн.
Представитель HeadHunter подтвердил изданию, что компания намерена провести IPO в 2019 году, но дату не уточнил. Сейчас компания ждет, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверит документы для проведения IPO. После этого HeadHunter сможет начать размещение акций на бирже Nasdaq.
Компания рассчитывает привлечь $250 млн, разместив бумаги головного холдинга HeadHunter Group, зарегистрированного на Кипре, следует из документов. Источник «Ведомостей» говорит, что это ориентировочная сумма. Размер пакета, который компания планирует продать, и цена размещения пока неизвестны. Организаторами размещения заявлены Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», «Сбербанк SIB» и Bank of America Merrill Lynch.
Впервые компания подала документы для проведения IPO в 2017 году. В марте 2018 года HeadHunter начал подготовку к размещению, но в апреле 2018 года «Коммерсантъ» писал, что компания отложила IPO после принятия США очередного пакета антироссийских санкций.
Компания HeadHunter основана в 2000 году. В 2018 году году выручка выросла на 29%, до 6,1 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в два раза и достигла 1,03 млрд рублей. 59,99% компании принадлежат фонду Highworld Investments Limited, остальные 40% - фонду ELQ Investors VIII Limited (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group).
