Украинская металлургия вступила в полосу кризиса
Первым под удар кризиса попал производственный сектор
Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в условиях кризиса.
Повторение Великой депрессии
Об опасности скорого наступления очередного мирового экономического кризиса в Международном валютном фонде предупреждали еще в декабре прошлого года. Тогда заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявлял о том, что устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет "далеко идущие и долгосрочные последствия" для мировой экономики и сильнее всего кризис ударит по тем странам, которые занимаются продажей сырья.
Эти слова оказались пророческими - в текущем году мировая экономика медленно сползает в кризис. Де-факто в мире вновь повторяется, правда в гораздо более сглаженной форме, ситуация 30-х годов прошлого века, когда американское правительство, приняв закон Смута-Хоули, повысило пошлины на импортируемые товары, намереваясь защитить свой внутренний рынок. О возможных пагубных последствиях такого шага заявляли более тысячи американских экономистов и бизнесменов. Так, известный промышленник Генри Форд лично пытался убедить президента Герберта Гувера не подписывать закон. Тем не менее закон был подписан, после чего... торговые партнеры США также закрылись пошлинами от американского импорта, и резкое падение товарооборота окончательно столкнуло экономику в Великую депрессию.
Сегодня в роли Г.Гувера выступил активный сторонник политики протекционизма Дональд Трамп. Начатая в 2018 году торговая война с Китаем, затем введение 25%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ной пошлины на импорт алюминия запустили протекционистские процессы по всему миру. Так, Евросоюз с целью защиты своего рынка ввел квоты на металлургическую продукцию. Возвели торговые барьеры и страны Таможенного союза, государства Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, негативное влияние на состояние экономики оказывают Brexit, беспорядки в Гонконге, турецкое вторжение в Сирию и обострение ситуации в регионе Персидского залива.
Естественно, все это привело к постепенному замедлению экономической активности в мире. В своем последнем обзоре World Economic Outlook Международный валютный фонд понизил прогноз мирового развития экономики до самого низкого с 2008 года уровня. Как заявила новый руководитель Фонда Кристалина Георгиева, в настоящее время мировая экономика переживает фазу "одновременного замедления" темпов развития. Причем аналитики МВФ ожидают замедления показателей экономического роста в 90% стран мира.
В прицеле - производство
Причем производство оказалось самым уязвимым сектором мировых экономик. О снижении производственной активности в странах Европейского союза очень характерно свидетельствует падение потребления стали. По данным Eurofer, после снижения потребления на уровне 1,6% по итогам первого квартала во втором спад ускорился до 7,7%. По прогнозам Eurofer, спад продолжится до конца года, без восстановления до второго квартала 2020 года. "Нынешний спад производственного сектора в ЕС вряд ли скоро достигнет дна", - заявил гендиректор ассоциации Аксель Эггерт.
В свою очередь снижение потребления стали повлекло за собой спад цен на металлургическую продукцию. В частности, с апреля по октябрь холоднокатаные и горячекатаные рулоны подешевели на 23-27%, слябы - на 21%, толстый лист на 11%. В целом за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%.
Это нашло свое отражение в финансовой отчетности металлургических компаний на всех континентах. Большинство из них по результатам третьего квартала сообщили о падении прибыли. Например, у российской НЛМК она сократилась на 47%, у американской Nucor на 59%, у финской Outokumpu на 65%, у индийской JSW Steel почти на 80%, а у американской AK Steel даже на 96%. Сгущаются тучи и над китайскими металлургами, которые много лет подряд увеличивали объемы производства. По последним данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, консолидированная прибыль металлургических предприятий Китая за январь-август сократилась на 25%.
Более того, некоторые компании по итогам третьего квартала ушли в минус. В частности, американская US Steel сообщила о чистых убытках в размере 84 млн долл. А крупнейший в мире стальной производитель ArcelorMittal в третьем квартале получил чистый убыток 539 млн долл. по сравнению с чистой прибылью 899 млн долл. за тот же период годом ранее.
Столкнувшись с резким падением цен и спроса на свою продукцию, металлургические компании уже начали снижать объемы производства и сокращать сотрудников. Так, немецкая Thyssenkrupp анонсировала увольнение 6 тыс. сотрудников с 1 января 2020 года, южноафриканское подразделение ArcelorMittal сократит 2 тыс. человек. Также крупнейший мировой сталепроизводитель останавливает работу аглофабрики, доменного и конвертерного цехов на металлургическом комбинате в Кракове. Шведская SSAB летом остановила работу доменной печи на заводе Oxelosund, а буквально на днях - еще одну на своем финском заводе Raahe. Также об остановке доменного производства на заводе в Триесте сообщила итальянская компания Arvedi.
В свою очередь статистика Worldsteel зафиксировала спад по итогам мирового производства стали, причем 38 из 64 стран-сталепроизводителей снизили объемы производства. А кое-кто из производителей металлургической продукции уже не вписался в рынок. В октябре о своем банкротстве объявил крупнейший в Африке производитель стальных труб - южноафриканская компания Robor. Причинами краха компании с 90-летней историей стала потеря американского рынка после введения стальных пошлин Д.Трампа и наплыв дешевого китайского импорта.
Украинская металлургия в тисках кризиса
Зависимая от экспорта украинская металлургия - по информации ООО "ЕТР-Спектр" за 9 месяцев текущего года на внешних рынках было реализовано 82,8% произведенной в Украине металлопродукции - не выбивается из общемирового тренда. В октябре и сентябре выплавка стали в стране падала на 10%. В основном это произошло из-за приостановки части производственных мощностей на Днепровском металлургическом комбинате и Днепровском металлургическом заводе. Свои пять копеек в снижение национальной выплавки внесла и остановившаяся в сентябре кураховская "Электросталь".
На ДМЗ, который входит в группу DHC Steel бизнесмена Александра Ярославского, после остановки части мощностей озвучили красивую историю о намерении инвестировать 300 млн долл. в модернизацию производства. Но для начала на предприятии необходимо провести "исследовательскую и ремонтную работу, предполагающую остановку части цехов". В то же время в ДМК и в кураховской "Электростали" прямо завили, что остановка вызвана неблагоприятной ситуацией на рынках металлопродукции.
Стоит отметить, что не все представители новой украинской власти, к сожалению, осознают ту роль, которую играет горно-металлургический комплекс в отечественной экономике. Сегодня в ГМК и смежных отраслях работают 350 тыс. человек, ежегодно металлурги заводят в страну около 10 млрд долл. валютной выручки, то есть от их стабильной работы напрямую зависит курс национальной валюты.
Тем не менее в последнее время властями было озвучено сразу несколько инициатив, принятие хотя бы одной из которых способно окончательно столкнуть отечественный ГМК в кризис. Во-первых, это законопроект №1210, который экономисты и эксперты рынка называют не иначе как "токсичным" и "одиозным". Этим документом предполагается резко повысить рентные ставки на добычу руды в Украине, что обернется неизбежным обвалом железорудного экспорта в первую очередь на дальние рынки в случае снижения цен на ЖРС. А цены снижаться будут - на днях Трейси Ляо, аналитик Citi, на конференции по железной бирже Лондонской биржи металлов в Лондоне заявила о грядущем падении цен на руду до 60 долл./тонну. С аналогичным прогнозом ранее выступило и правительство Австралии, где внимательно следят за ценами, поскольку руда составляет значительную долю в экспорте этой страны.
По оценкам экспертов, в случае принятия законопроекта №1210 Украина может потерять каждое третье рабочее место в ГМК, а украинский госбюджет при этом - миллиарды гривен. По законопроекту голос отрасли был по крайней мере услышан - в Министерстве экономики поручили доработать скандальный документ. Но только притихли страсти по №1210, на повестку дня вышла еще одна убийственная инициатива.
Новосозданное ООО "Оператор ГТС Украины", дочернее общество "Укртрансгаза", предложило поднять тарифы на транспортировку газа в четыре раза. С 1 января 2020 года для внутренних точек входа в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн./тыс. куб. м), для внутренних точек выхода - в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн./тыс. куб. м). Аргументация газовщиков оригинальностью не блещет - оказывается, им нужно получить в 2020 году 34 млрд грн. прибыли, в том числе 5,8 млрд грн. недополученной прибыли за прошлые годы. В результате под эту цифру просто подогнали необходимый процент повышения тарифа.
По оценкам отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром", повышение тарифов на транспортировку газа обойдется предприятиям ГМК в 3 млрд грн. дополнительных платежей, что в сегодняшних условиях крайне негативно повлияет на отрасль. Для химиков, использующих газ в качестве сырья, повышение тарифов приведет просто к немедленной остановке производства. Таким образом совершенно непонятно, как в следующем году чиновники будут рапортовать об успехах агросектора, если страна останется без удобрений? Очевидно, что инициатива о повышении тарифов на транспортировку газа проталкивается впопыхах, без анализа ее влияния на состояние отечественной экономики.
Ну и наконец, предложение третье - на днях группа депутатов из президентской фракции "Слуга народа" внесла в Раду законопроект №2367, которым предлагается в 4 раза повысить ставки эконалога в Украине. При этом не секрет, и ранее неоднократно говорилось о том, что средства, собираемые в качестве эконалога, тратятся неэффективно - на реальные экологические мероприятия расходуется всего около 25% от поступаемой суммы. Таким образом, поданный под прикрытием заботы об экологии законопроект имеет своей целью просто собрать в госбюджет дополнительно 14 млрд грн.
Резюмируя, можно подчеркнуть, что украинская металлургия уже сегодня работает в кризисных условиях. Уже сегодня приходится оптимизировать производственные процессы, сокращать расходы, бороться за каждый доллар себестоимости, а некоторым даже и приостанавливать производство. Металлурги понимают реальное положение в отрасли и предпринимают все шаги для того, чтобы пережить этот кризис, но вот понимает ли государство?
