Лизинговый портфель: новые продукты для наполнения
Взгляд в будущее
По словам директора департамента торгового финансирования, лизинговых и факторинговых операций ТАСКОМБАНКА Евгения Махно, если говорить о юридических лицах, то финансовый лизинг сегодня актуален для всех, кто использует в своей деятельности основные фонды. "Это особенно востребовано среди логистических компаний, сельхозпроизводителей, строительной отрасли и промышленных производителей", - отмечает в комментарии Delo.ua Евгений Махно. Среди физических лиц он в основном отмечает покупателей автомобилей и недвижимости.
О том, что на данный момент лизинг жилой и нежилой недвижимости в Украине малоразвит, но очень перспективен, поскольку большое количество клиентов пользуются рассрочкой от застройщиков, говорит Delo.ua и. о. директора департамента лизинга АТ "Кредобанк" Валентина Марченкова. Также она отмечает такие перспективные отрасли для лизинга как медицинское и IT оборудование, железнодорожный и городской общественный транспорт.
"На сегодняшний день основными клиентами в нашем портфеле являются с/х производители, но мы также наращиваем объемы по работе с клиентами из транспортной и строительной отраслей. В следующем году планируем начать финансирование железнодорожного транспорта", - говорит Валентина Марченкова.
Кратко и по делу в Telegram
В первую очередь, она считает лизинг интересным малому и среднему бизнесу и ФЛП как альтернатива кредиту или рассрочки от продавцов техники, транспорта, других основных средств.
Из новых направлений ТАСКОМБАНК планирует развивать финансовый лизинг недвижимости, партнерские программы по лизингу специализированного оборудования. "Мы первыми из банков создали в 2019 году продукт "финансовый лизинг с привязкой к курсу иностранной валюты" - это будет интересно компаниям, имеющим источники валютной выручки", - отмечает Евгений Махно.
Тем временем "ОТП Лизинг" начал финансировать локомотивы "Если откроется рынок частной тяги - будем на нем первыми", - говорит Delo.ua генеральный директор ООО "ОТП Лизинг" Андрей Павлушин.
Также в конце октября этого года IFC (подразделение Группы Всемирного банка) предоставила компании "ОТП Лизинг" в Украине пакет финансирования в размере эквивалентном 50 млн долларов на увеличение инвестиций в "зеленую энергетику", особенно для малых и средних предприятий.
Первый проект IFC "зеленого" лизинга в Украине, по словам регионального вице-президента IFC, Европа и Латинская Америка Джиоржины Бейкер, должен стимулировать рост лизингового сектора страны, особенно среди малых аграрных игроков и предпринимателей и помочь привлечь других инвесторов. "Это в конечном счете укрепит рынок климатического финансирования в Украине, улучшит доступ к финансированию и создаст новые рабочие места. Инвестиции в минимизацию последствий изменения климата и устойчивый рост - это одно из приоритетных направлений деятельности IFC в Украине, - говорит Джиоржина Бейкер.
Сконцентрирована на альтернативной, "зеленой" энергетике сегодня и лизинговая компания "ЭСКА капитал". "По рынку энергетики - энергосберегающие технологии, альтернативная энергетика - мы сейчас рассматриваем существующие возможности и формируем новые продукты по разным направлениям - обновление котелен, биогазовых установок и т. д. При этом наша компания сконцентрирована на альтернативной, "зеленой" энергетике - мы стремимся к тому, чтобы это был определенный вклад еще и в охрану окружающей среды. Также предлагаем новые установки по переработке мусора и отходов - превращения их в энергию", - говорит Delo.ua управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА капитал" Сергей Васьков.
В этом направлении недостатка в клиентах "ЭСКА капитал" не ощущает. Однако, в компании говорят о недостатке финансирования для таких сделок. "Рынок в Украине узкий и фондирование очень сложно искать. Большинство людей держат деньги "под матрасами". Соответственно это усложняет поиск длинных денег в Украине", - отмечает Сергей Васьков.
Самым недофинансированным сегодня в "ЭСКА капитал" называют микро и малый бизнес. "С другой стороны, если мы посмотрим на структуру техники, оборудования по всем сегментам в Украине, то можно сказать, что в лизинге нуждаются все - от мала до велика. Если у аграриев ситуация не такая катастрофическая с техникой, как было лет 6-7 назад, то, например, энергетический сектор очень нуждается в обновлении оборудования", - говорит Сергей Васьков.
Тем временем, рынок легковых автомобилей в "ЭСКА капитал" называют таковым, что наименее нуждается в финансировании. "В этом сегменте очень большое количество предложений. Большинство лизинговых компаний и банков присутствуют на этом рынке", - аргументирует позицию компании Сергей Васьков.
Большое падение спроса в "ЭСКА капитал" отмечают со стороны аграриев. Многие эксперты, дилеры, игроки рынка связывают это с планируемым открытием рынка земли - средства, которые приходят аграриям в ходе реализации урожая, сейчас откладываются ими с намерением скопить определенный ресурс для покупки земли.
Новыми направлениями, которые в перспективе могут быть интересны для лизинга в "ЭСКА капитал" называют энергетическое оборудование, биогазовые установки для производства тепловой и электрической энергии из отходов пищевой промышленности и АПК, установки по переработке мусора, а также медицинское оборудование. "Если два года назад не было практически запросов на финансирование медицинского оборудования, то на сегодняшний день мы видим достаточно высокий спрос - медреформа однозначно его стимулирует", - отмечает Сергей Васьков.
Очень интересным сегментом, по мнению Сергея Васькова, может стать планируемое введение частной тяги на железных дорогах в Украине. Также перспективным сегментом он считает рынок речных перевозок - пока этот вид транспортировки не развит.
Украина - не Европа?
Тем временем, пока украинский рынок лизинга отличается от европейского. "В Европе финансовый лизинг - это всем понятный продукт, который существует сотни лет, с устоявшейся нормативной базой и объемом рынка в размере 3-5% от ВВП. В Украине пока более популярно классическое кредитование. Доля финансового лизинга - это десятые доли ВВП", - говорит Евгений Махно.
О том, что в Европе лизинг раз в 10 популярнее, если считать в доле от ВВП, чем в Украине говорит Андрей Павлушин. "Здесь нам еще расти и расти. Также в Европе у наших OTP Leasing коллег (отделения работают в 12 странах Европы - Delo.ua) клиентов раз в 10 больше. У нас средний чек: $150-200 тысяч в портфеле, у них 15-20 тыс евро. Диверсификация там намного больше, меньше тракторов в лизинге - больше автомобилей", - отмечает генеральный директор ООО "ОТП Лизинг".
Также, по словам Андрея Павлушина, во многих странах Европы сегодня есть налоговые льготы для лизинга. "Например, в Венгрии НДС на пассажирское авто клиенту возвращается только при лизинге, но не при покупке. У многих есть ускоренная амортизация", - отмечает он.
Сам лизинг Андрей Павлушин называет локомотивом других рынков. "Если облегчить клиенту покупку этого продукта налоговыми льготами - то мы потащим вперед и рынок вагонов, грузовиков, локомотивов, тракторов, новых авто и так далее, что даст резкий рост ВВП", - говорит Андрей Павлушин.
С точки зрения Валентины Марченковой, основные отличия европейского и украинского лизинга - это подходы финансирования, устаревшая законодательная база, а также прямое влияние на развитие лизинга как такого имеет экономическая ситуация в стране. "В Европе можно купить авто в лизинг вообще без авансового платежа и решение о финансировании принимается за считанные часы, но при этом все государственные базы настолько слажено работают, что позволяют Лизингодателю получить максимум информации о клиенте, при этом не требовать от самого клиента большого пакета документов", - говорит Валентина Марченкова.
Также она отмечает, что стоимость финансирования в Украине намного дороже, чем в Европе.
Проблемой украинского лизинга Валентина Марченкова видит то, что сама автоматизация и систематизация здесь требует усовершенствования. "Банки и лизинговые компании, конечно, пользуются услугами различных частных и государственных баз, но при этом часто данные требуют уточнения. Также согласно действующим законам и постановлениям Лизингодатели должны запрашивать немалый пакет документов от клиентов, что в свою очередь часто останавливает клиентов прибегать к услугам лизинга", - говорит Валентина Марченкова.
О том, что наша законодательная база требует существенных доработок говорит и Евгений Махно. "Закон о финансовом лизинге 1997 года устарел, новая редакция обсуждается уже несколько лет, но пока не рассмотрена законодателями. Для банков также актуально внесение изменений в нормативную базу НБУ, особенно в части расчета кредитного риска под финансовый лизинг. К сожалению, на сегодня лизинговые сделки по подходам к дисконтированию стоимости обеспечения, приравниваются к кредитным, при этом регулятор не учитывает тот факт, что лизинговое имущество уже является собственностью лизингодателя, соответственно, изъять и реализовать такое имущество в разы проще и быстрее", - отмечает он.
Перспективы и предпосылки для роста рынка, Евгений Махно, в первую очередь, связывает со стоимостью самих ресурсов. "Чем ниже будет стоимость лизинга для клиента, тем быстрее этот продукт будет развиваться", - говорит он.
О том, что у европейцев, в отличие от украинцев, могут быть ниже авансы, потому что у них лучше защищены права кредиторов, и длиннее финансирование говорит и Сергей Васьков. "Лизинговые компании в странах с развитой экономикой имеют доступ к более длинным деньгам, соответственно, они могут финансировать более интересные и крупные проекты - например, энергетическое и производственное оборудование (транспортные средства все-таки требуют более коротких денег). И поскольку там намного больше лизинговых компаний, то там они бегают за клиентами. У нас наоборот - клиенты бегают за лизинговыми компаниями", - отмечает он.
Приравнивать себя к Европе, с точки зрения Сергея Васькова, в плане лизинга Украине пока рано. "Нам нужно понять, что мы пока не Европа, что первичное накопление капитала у нас только прошло и даже еще продолжается. Соответственно, на наш взгляд, нужно было бы сильно понизить требования по финансовому мониторингу, оптимизировать их под украинские реалии. Еще одна задача - стимулировать людей к тому, чтобы они несли деньги в банки. Потому что деньги под матрасами не работают на экономику страны. Или работают на ее серую и черную зоны. Если люди будут больше размещать на депозитах, банки смогут больше финансировать бизнес; лизинговые компании смогут выпускать облигации, на это будет спрос и опять-таки расширится возможность для финансирования", - говорит он.
Также, по словам Сергея Васькова, чем больше финансирование, чем оно прозрачнее, тем длиннее могут быть деньги. "Это даст ускоренное обновление основных средств производства и логистики и поможет развитию страны в целом", - отмечает он.
Что касается роли государства, то "ЭСКА капитал" придерживается того мнения, что чем меньше здесь будет влияние государства (с точки зрения регулирования рынка), тем лучше.
Впрочем, по словам директора департамента торгового финансирования, лизинговых и факторинговых операций ТАСКОМБАНКА Евгения Махно, ежегодный рост объемов лизинговых сделок в Украине, позволяет потихоньку догонять европейские страны.
О том, что несмотря на все трудности и сложности, рынок лизинга в Украине продолжает расти, что позволяет как мелким предпринимателям, так и большому корпоративному бизнесу развиваться и увеличивать обороты своих компаний, приобретая в лизинг основные средства, необходимые для текущей или новой деятельности предприятий, а также в личных целях, говорит и Валентина Марченкова.
Надия Михальчук, специально для Delo.ua
