Несмотря на санкции, китайские заказы на контрактное производство полупроводников продолжают расти
Санкции США недаром избрали своей мишенью сперва компанию Huawei, а затем одного из ее подрядчиков SMIC. Оба китайских производителя являются лидерами в своих сегментах рынка, и давление на них со стороны США призвано ограничить рост влияния КНР на мировом рынке. В этом году до 22 % выручки контрактные производители получат именно на китайском направлении.
Такой прогноз публикует агентство IC Insights, которое занялось изучением состояния дел на рынке услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. В прошлом году экономические санкции США в отношении Huawei и нескольких других компаний уже вступили в силу, но доля Китая в мировой выручке на контрактном рынке выросла с 19 до 21 %. В текущем году, по мнению авторов исследования, рост выручки в Китае не сможет остановить даже распространение коронавирусной инфекции, эта страна должна увеличить свою долю на мировом рынке до 22 %.
Обе Америки продолжают оставаться основным потребителем услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, но за десять лет их доля сократилась с 60 до 52 %. Европа скатилась с 10 до 6 %, а вот Японии удалось подняться с 3 до 5 %. Опять же, в ближайшие годы предпосылок для роста доли Японии в этом сегменте нет, поскольку местные разработчики пока предпочитают использовать собственные производственные мощности.
UMC в прошлом году удалось увеличить свою выручку на китайском направлении на 19 %, поскольку здесь у компании с 2016 года работает локальное предприятие, обрабатывающее до 18,7 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм в месяц. У TSMC значительный скачок получаемой в Китае выручки (59 %) наблюдался в 2018 году, а в прошлом прирост ограничился 17 %. В текущем году компания увеличит выручку от китайских клиентов на 30 %, хотя местная SMIC опередит ее по динамике с 32 % прироста выручки. Если TSMC получает от китайских клиентов 21 % совокупной выручки, то SMIC в этом смысле ориентирована на внутреннего потребителя с ее 66 % выручки, получаемыми на местном рынке. На китайских заказчиков преимущественно ориентируются компании Huahong Group (65 %) и XMC (60 %).
Главной интригой ближайших месяцев станет способность конкурентов TSMC восполнить потери, которые понесла Huawei после исключения из списка клиентов тайваньского производителя в середине сентября. На SMIC в этом отношении особо рассчитывать не приходится, поскольку компания тоже готовится к выживанию в условиях американских санкций.
