Объем мировых поставок сотовых модулей Интернета вещей во втором квартале 2021 года достиг 100 млн
Согласно последним исследованиям Global Cellular IoT Module, Chipset и Application Tracker компании Counterpoint, ежеквартальные поставки модулей IoT для глобальной сотовой связи впервые достигли отметки в 100 миллионов во втором квартале 2021 года.
5G была самой быстрорастущей технологией в годовом исчислении (+ 800%), за ней следует 4G Cat 1 (+ 100%). Однако NB-IoT захватил почти треть рынка с точки зрения поставок. Только Китай обеспечил почти 85% от общего объема поставок модулей NB-IoT в этом квартале и продолжает оставаться ведущим регионом для вариантов использования и развертывания сотового IoT.
Комментируя динамику рынка, аналитик Соумен Мандал сказал:
"Quectel, Fibocom и Telit входят в тройку лидеров в мировом рейтинге доходов от сотов ых модулей Интернета вещей, на долю которых во втором квартале 2021 года приходится почти 40% обще го дохода".
Доход Quectel от сотового Интернета вещей увеличился на 49% в течение квартала благодаря сильным показателям модулей NB-IoT и 4G Cat 1 в континентальном Китае. Постоянный рост глобального присутствия, диверсификация продуктового портфеля и расширение партнерских отношений с большим количеством участников экосистемы модулей IoT помогли Quectel увеличить свою долю рынка во втором квартале 2021 года по сравнению с предыдущим. Кроме того, Quectel представила услуги антенн Интернета вещей, предложив их более 250 вариантов. Эти услуги могут стать альтернативным источником дохода в ближайшие годы. Вертикальная интеграция поможет Quectel зарекомендовать себя как "настоящий поставщик решений IoT" на мировом рынке.
Fibocom также удалось увеличить свою долю на мировом рынке модулей сотового Интернета вещей, закрепив второе место в общем глобальном рейтинге. В течение этого квартала компания увидела высокий спрос на поставки 4G Cat 1, но также продолжила расширять свой портфель модулей 5G, ориентируясь на несколько приложений, чтобы тесно конкурировать с такими, как Quectel, Thales и MeiG.
Telit вошел в тройку лидеров среди поставщиков модулей сотового Интернета вещей благодаря своим высоким показателям в модулях 4G Cat 1 и LPWA. Кроме того, Telit недавно запустила интеллектуальные модули и модули NB-IoT, следуя примеру китайских игроков. Эти модули позволят Telit продвинуться по всей Северной Америке и Европе в ближайшие кварталы.
Выручка Thales от продаж сотовых модулей Интернета вещей выросла на 47%. Ожидается, что 4G Cat 1, 5G и интеллектуальные модули помогут Thales вернуть долю рынка в ближайшие кварталы, с сильным успехом на развитых рынках, таких как Европа, Северная Америка и Япония.
Rolling Wireless и MeiG являются заметными игроками в десятке ведущих поставщиков сотовых модулей Интернета вещей, которые постоянно повышают производительность. Rolling Wireless ориентирован исключительно на автомобильные приложения, тогда как MeiG больше ориентирован на POS-терминалы, телематику, промышленные приложения и приложения для маршрутизаторов/CPE.
Приложение 1: Глобальная доля доходов от сотовых модулей Интернета вещей по поставщикам модулей, второй квартал 2021 г.
Следующая карта демонстрирует конкурентную динамику поставщиков наборов микросхем IoT в разных географических регионах. Эта динамика является функцией стратегии оператора связи, его направленности на приложения и партнерских отношений с поставщиками модулей.
Приложение 2: Мировые рейтинги поставщиков наборов микросхем сотовой связи для Интернета вещей по ключевым географическим регионам (%), второй квартал 2021 г.
Комментируя ситуацию с поставщиками чипсетов для сотового Интернета вещей, вице-президент по исследованиям Нил Шах сказал:
Qualcomm занимает лидирующую позицию по поставкам чипсетов для сотового Интернета вещей в большинстве быстрорастущих передовых сотовых технологий. Это помогло Qualcomm еще больше увеличить свою долю рынка, захватив почти половину рынка сотовых чипсетов IoT".
HiSilicon - второй по величине игрок на рынке наборов микросхем сотового Интернета вещей, по-прежнему удерживающий лидирующие позиции в сегменте Интернета вещей. NB-IoT составляет более 90% поставок HiSilicon. Ожидается, что в будущем HiSilicon уступит лидирующую позицию NB-IoT своему отечественному конкуренту UNISOC.
Третий по величине вендор, UNISOC, является единственным из пяти крупнейших игроков на наборах микросхем IoT для сотовой связи, который за квартал вырос более чем на 100%. Недавняя тенденция к запуску модулей показывает, что UNISOC уделяет больше внимания NB-IoT и 4G Cat 1. Quectel, Neoway, Longsung и Open Luat - некоторые известные игроки, которые запустили модули на основе UNISOC в этом квартале. Кроме того, в августе UNISOC представила релиз 16, поддерживающий платформу набора микросхем 5G V516. Ожидается, что это поможет UNISOC увеличить долю рынка в приложениях 5G, таких как производство, наблюдение за портами, мониторинг энергосистемы, телемедицина и мониторинг пациентов.
Общий ASP модуля увеличился на 5% из-за роста поставок 5G и нехватки полупроводников. ASP для модулей 5G впервые достигла менее 150 долларов во втором квартале 2021 года. Вторая половина этого года даст импульс для внедрения модулей 5G, поскольку к тому времени большинство модулей будут запущены в производство. Однако глобальный рынок модулей IoT для сотовой связи будет более подвержен дефициту поставок в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года.
