Отчет: объем рынка облачной инфраструктуры в третьем квартале 2021-го достиг 180 млрд. долларов
Большая тройка поставщиков облачной инфраструктуры - Amazon, Microsoft и Google - все отчитались о доходах на этой неделе. Как и следовало ожидать, они прекрасно справились с растущим рынком, который во всем мире превысил 45 миллиардов долларов, что дает ошеломляющие результаты в 180 миллиардов долларов, а доход за 12 месяцев составляет 164 миллиарда долларов. По данным Synergy Research, выручка за квартал выросла на 37%.
Вопрос в том, смогут ли эти поставщики опередить дефицит микросхем, который сказывается на всей цепочке поставок технологий от смартфонов до компьютеров?
Начнем с трех ведущих поставщиков, на долю которых в этом квартале пришлось 70% рынка. Amazon снова лидировал, и хотя его доля на рынке оставалась стабильной, как и в течение многих лет на уровне 33%, выручка выросла на впечатляющие 39%, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете.
Выручка Amazon составила 16,1 млрд. долларов по сравнению с 11,6 млрд долларов годом ранее. Данная цифра не составляет одной трети от 45 миллиардов долларов, это потому, что Synergy отслеживает инфраструктуру, сервисы платформы, размещенные в частных облаках и вычитает любой доход, который происходит не только из этих сегментов, например, таких как как консалтинг или оборудование.
Microsoft усложняет определение общего рынка облачной инфраструктуры, но если посчитать, основываясь на данных Synergy, то получится 9 миллиардов долларов дохода от инфраструктуры Azure по сравнению с 8,4 миллиардами долларов в прошлом квартале. По данным Microsoft, стоимость Azure и других облачных сервисов компании выросла на 50%, что немного ниже, чем в прошлом квартале на 51% и на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наконец, Google, который стабильно держится с долей рынка 10%, что составляет 4,5 миллиарда долларов, по сравнению с 4,2 миллиарда долларов в прошлом квартале и по сравнению с 2,9 миллиарда долларов годом ранее, поскольку Google продолжает стабильно прогрессировать на рынке облачной инфраструктуры.
Canalys оценил общий доход в 49,4 миллиарда долларов, а его общий доход составил почти 200 миллиардов долларов. По их оценкам, темпы роста несколько ниже - 35%, а оценки доли рынка для "большой тройки" незначительно различались: фирма оценивала Amazon в 32%, Microsoft - 21% и Google - 8%.
Независимо от того, чьи цифры используются, это перспективный рынок, который все еще растет значительными темпами, но Canalys предупреждает, что дефицит чипов может замедлить этот рост в следующем году. "Общий спрос на вычислительные ресурсы превышает возможности производства микросхем, и расширение инфраструктуры может стать ограниченным для поставщиков облачных услуг", - говорится в заявлении Блейка Мюррея из Canalys.
Ограничения цепочки поставок, безусловно, были в памяти этих компаний и аналитиков в отчетах о прибылях и убытках. Финансовый директор Microsoft Эми Худ сказала об этом, когда аналитик Goldman Sachs Каш Ранган спросила конкретно о влиянии проблемы цепочки поставок на расширение центра обработки данных.
"В ы задали несколько хороших вопросов о влиянии цепочки поставок, особенно о центрах обработки данных, учитывая наши расходы в этом квартале и мои рекомендации в следующем. На большую часть из этого уходит много времени. Итак, у нас есть хорошее представление о времени выполнения заказа, необходимом для удовлетворения наблюдаемых нами сигналов о пропускной способности. Я думаю, что мы хорошо справились, нельзя сказать, что это не повлияет на нас, важно, чтобы несколько поставщиков могли справиться с этим. Я считаю, что команда проделала очень хорошую работу", - сказала Худ во время интервью.
Джон Динсдейл, главный аналитик Synergy, говорит, что влияние этих крупных поставщиков означает, что они, вероятно, получат то, что им нужно, несмотря на общие проблемы на рынке микросхем.
Патрик Мурхед, главный аналитик Moor Insights and Strategies, который пристально следит за рынком микросхем, соглашается с тем, что затраты могут вырасти, но гипермасштабирующие компании, вероятно, по-прежнему получат свои поставки.
"Я не думаю, что мы еще на этом этапе. Если дефицит усилится, да, но я не предвижу, что это произойдет. Производители микросхем отдают предпочтение центрам обработки данных, поскольку у них более высокая прибыль, поэтому они первыми в очереди по сравнению с потребительскими ПК и смартфонами", - сказал Мурхед.
Даже если проблемы с поставками оказали краткосрочное влияние на рост центров обработки данных, предполагается, что ничто не замедлит этот рынок в долгосрочной перспективе. Поскольку компании готовы переносить больше рабочих нагрузок в облако, рост будет гарантирован, и в следующем квартале мы увидим, оказала ли цепочка поставок какой-либо эффект.
