Рынок «автогражданки» снова растет
Впервые после аннексии Крыма и начала АТО на востоке страны количество заключенных договоров ОСАГО начало расти. В январе-июне 2016 года страховщики продали 3,589 млн полисов, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ). При этом объем полученных премий вырос сразу на 21,7% - до 1,714 млрд грн. Полис обошелся клиентам в среднем в 477 грн.
Растут и выплаты. Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 27,3% - до 649,79 млн грн. Из них 58,8 млн грн выплачено с использованием "европротокола" - рост в 2,2 раза.
Лидеры хромают
К 1 июля право продавать "автогражданку" от своего имени было у 56 страховых компаний. При этом на топ-10 компаний по количеству реализованных полисов и объему привлеченных средств пришлось более 50% рынка. В десятку лидеров вошли "Оранта", "Провидна", СГ "ТАС", УПСК, "Княжа", "Уника", СО "Доминанта", "PZU Украина", "АХА Страхование" и Европейский страховой союз. При этом на четыре компании из десяти в МТСБУ жаловались чаще других: "Оранта" (41 жалоба), "Провидна" (21), УПСК (11) и Европейский страховой союз (10).
Большинство этих компаний, кроме Европейского страхового союза и СО "Доминанта", являются также лидерами по количеству урегулированных страховых событий и объему выплат. В десятку также вошли "Киевский страховой дом" и "Арсенал Страхование". Однако лишь четыре компании - "PZU Украина", СГ "ТАС", "Княжа" и "Уника" - урегулируют страховые события в установленный законом срок 90 дней. В МТСБУ уточняют, что при расчете учитывались исключительно имущественные убытки, а срок выплаты рассчитывался со дня ДТП до даты последней выплаты по страховому случаю. У "PZU Украина" этот показатель составляет 63 дня, у СГ "ТАС" - 65, у "Княжа" - 84, а у "Уника" - 90. Из топ-10 по объему выплат лишь "Оранта" отказалась обнародовать этот показатель.
В МТСБУ подсчитали, что средний срок выплаты по рынку составляет 154 дня. Лишь у 11 СК этот показатель вписывается в 90-дневный срок. "Основная причина достаточно большого срока урегулирования по ОСАГО заключается в сроках рассмотрения отдельных дел со смертельным исходом. Такие дела физически не могут "закрываться" быстро, поэтому и искажают общую статистику", - объяснили в СК "Альфа Страхование". Средний срок урегулирования у их СК - 138 дней, при этом в течение 90 дней выплату получают 49,4% потерпевших.
Лидер по скорости урегулирования страховых случаев - "Саламандра" (55 дней), в тройку входят "Аско-Донбасс Северный" (58 дней) и "PZU Украина" (63 дня). Дольше всего платят Украинская охранно-страховая компания (516 дней), "Аска" (515 дней) и Украинская транспортная страховая компания (371 день).
УОСК еще в феврале перешла под контроль Нацкомфинуслуг. Планировалось, что к сентябрю будет реализован план финансового оздоровления, и компания восстановит платежеспособность. Однако в конце июля в Нацкомфинуслуг неофициально говорили, что, вероятнее всего, сроки будут смещены: до сентября СК не успеет рассчитаться по накопленным почти за два года долгам.
Курс на выздоровление
В целом ситуация в сегменте ОСАГО выглядит не такой критической, как еще один-два года назад. По данным "светофора", лишь шесть СК получили неудовлетворительные оценки - "Эталон", "Киев Ре", "Страховой капитал", УОСК, УТСК - по показателю "уровень жалоб от потерпевших и страхователей", а "Аска", УОСК и УТСК - по качеству урегулирования убытков.
И хотя большинство клиентов по-прежнему отдают предпочтение страховщикам, которые предлагают дешевые полисы, ситуация постепенно меняется. "Увеличение стоимости ремонта автомобиля, а значит, и рост среднего размера убытка, заставляют клиентов принимать решения о покупке полисов ОСАГО не только чтобы избежать штрафов. Они при покупке смотрят не только на цену, но и на имидж выбираемой компании", - считают в СК "Альфа Страхование".
МТСБУ3
Create your own infographics
Проблемы рынка накапливались годами. "Основные нарушения очевидны - сроки выплат. Это говорит о том, что менеджмент страховых компаний вольно трактует законодательство Украины и не в состоянии настроить нормальную работу отделов выплат. Также задержки связаны и с недостатком резервов - 40% платежей уходит на комиссии агентам", - уверен председатель правления общественного объединения "Украинский страховой омбудсмен" Юрий Чунихин.
В такой ситуации некоторые компании уходят с рынка ОСАГО. Как сообщал FinClub, "Аско-Медсервис" прекратила продажу своих полисов. Данные МТСБУ свидетельствуют, что у компании есть задолженность перед фондами бюро.
"Проблемными" зонами являются мошенничество и злоупотребление клиентов выплатами по "европротоколу" и отсутствие единой базы страховых событий. "Ряд компаний, в том числе и наша, внедряют собственную систему на основании своих данных", - заявили в департаменте урегулирования убытков СК "Альфа Страхование". Участники рынка подключаются к системе обмена информацией "Поиск", что позволяет уменьшить количество мошенников на рынке.
17 страховщиков, на долю которых приходится более 50% рынка, пытались без законодательных изменений запустить механизм прямого урегулирования. Но даже для такой частной инициативы, как оказалось, необходимо разрешение Антимонопольного комитета. Оно до сих пор не получено.
