7 ноября 2016 года «Газпром» начнет road show евробондов

Источник в банковских кругах сообщил «Интерфаксу» о том, что 7 ноября 2016 года «Газпром» начнет road show евробондов. Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. получили мандаты.

Прайссинг планируют провести 10 ноября 2016 года в Париже и Лондоне.

Объем выпуска, по предварительным данным, составит от 700 миллионов до 1 миллиарда евро. Собственники агентств отмечали, что Bank Of China собирается приобщить к сделке новых азиатских партнеров по инвестициям. В конце ноября по данным одного из источников «Интерфакс», «Газпром» планирует выпуск еще одного road show, но уже в швейцарских франках.

В марте 2016 года «Газпром» в последний раз посетил евробонды, при этом продав еврооблигаций на 500 миллионов франков Швейцарии с купоном 3,375% со сроком погашения в ноябре 2018 года. Организаторами предыдущего выпуска евробондов выступили Banca IMI, J.P.Morgan и UniCredit. В октябре 2015 года объем размещения составил более 1 миллиарда евро, а доходность этого выпуска составила - 4,625% годовых.