Группа ICU выступает андеррайтером выпуска облигаций ООО "Руш" на 200 млн грн под 18%
Инвестиционная группа ICU выступает андеррайтером публичного размещения облигаций ООО "Руш" на общую номинальную сумму 200 млн грн, развивающего под торговой маркой "Eva" одну из крупнейших в Украине сеть магазинов в сегменте "дрогери".
Согласно сообщению ICU, необеспеченные облигации номиналом по 1 тыс. грн будут выпущены на срок три года двумя сериями - "E" и "F" - по 100 млн грн каждая с процентной ставкой 18% годовых в первый год обращения и выплатой купона ежеквартально.
Согласно условиям выпуска, держатели облигаций имеют право предоставить их к выкупу после завершения четвертого и восьмого процентных периодов.
Заключение договоров с первичными владельцами облигаций серии "Е" планируется с 14 февраля, серии "F" - с 14 марта 2018 года. Дата начала погашения облигаций серии "E" - 10 февраля 2021 года, серии "F" - 10 марта 2021 года.
"Компания стремится диверсифицировать источники финансирования бизнеса и... получить прямой доступ к институциональным инвесторам, которым необходимы надежные и доходные инструменты", - цитируется в сообщении финансовый директор ООО "Руш" Лилия Воленко.
Начальник отдела выпуска долговых ценных бумаг ICU Руслан Кильмухаметов отметил, что облигации "Руш" - одни из первых небанковских облигаций негосударственного сектора за последние несколько лет, которые будут предложены украинским инвесторам. По его словам, эмитент успешно прошел кризис 2013-2014 гг. и доказал эффективность своей бизнес-модели, которая включала консервативный подход к заимствованиям.
Согласно проспекту эмиссии, из привлеченных средств 24 млн грн планируется направить на развитие сети, 34 млн грн - на финансирование IT-инфраструктуры и IT-проектов, 42 млн грн - на развитие интернет-магазина, 100 млн грн - на покупку товаров.
К размещению также привлечены входящий в инвестгруппу ICU банк "Авангард" и фондовая биржа "Перспектива".
Развиваемая ООО "Руш" сеть магазинов "Eva" по состоянию на 1 февраля 2018 года насчитывала более 600 магазинов в 24 областях Украины площадью от 75 до 380 кв. м, 30 тыс. ассортиментных позиций, 33 собственные торговые марки, около 6,5 тыс. сотрудников. Объем продаж в сети за 2017 год достиг 6,0 млрд грн.
Согласно проспекту, в целом рынок "дрогери" в Украине аналитики оценивают в сумме до $4 млрд, из которой на магазины приходится около 30%. На украинском рынке работают четыре основных оператора, из которых на всей территории страны - Eva, Watsons и Prostor, и 20 региональных сетей.
В проспекте "Руш" сообщается, что ее сеть является крупнейшей на рынке магазинов "дрогери" с долей 40% в 2016 году, 46% - в 2017 году.
Компания добавляет, что в соседней Польше число магазинов тамошнего лидера Rossmann более чем вдвое превышает число магазинов Eva. В целом удельное число магазинов "дрогери" в этой стране вдвое превышает украинский показатель.
Ранее компания выпускала четыре серий облигаций: "А" - на 20 млн грн в 2007 году, "B" - на 50 млн грн в 2007 году, "C" - на 40 млн грн в 2010 году, "D" - на 75 млн грн в 2014 году со ставкой 20,5% годовых. Все выпуски погашены.
На середину декабря 2017 года основными кредиторами "Руш" были Альфа-Банк - 100 млн грн, ПУМБ - 95 млн грн, ТАСкомбанк - 91 млн грн, ПриватБанк - 97 млн грн, а также Кредобанк - 32 млн грн, Пиреус банк МКБ - 30 млн грн, Укрэксимбанк - 18,97 млн грн.
Чистый доход ООО "Руш" за девять месяцев 2017 года вырос на 33,6% - до 4,55 млрд грн, чистая прибыль - на 58,6%, до 167,4 млн грн. Размер собственного капитала на конец сентября прошлого года составил 785,66 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, 100%-ным владельцем "Руш" выступает кипрская Nometros Investments Ltd., бенефициарами в госреестре указаны Валерий Киптык и Руслан Шостак.
Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входят также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк "Авангард" (52-й по размеру активов на 1 октября 2017 года из 88 украинских банков).
Основными партнерами группы являются М.Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.
