Fitch присвоило гривневым евробондам Укрэксимбанка предварительный рейтинг «В-»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций Укрэксимбанка, номинированных в гривне долгосрочный рейтинг "B- (emr) (EXP)" и рейтинг восстановления "RR4".
Выпуск нот проведет созданная банком британская Biz Finance Plc.
Fitch сообщает, что привлекаемые средства от размещения, банк направит на общую деятельность.
Суффикс "emr" в рейтинге, обозначает рыночный риск, который применен к рейтингу нот так как погашение происходит в долларах, а не в гривне.
27 февраля стали известны дополнительные параметры данного выпуска - срок размещения еврооблигаций составит три года, ставка - 16%+ годовых, а расчетный курс - 27 грн/$/
Как сообщалось, Укрэксимбанк решил планирует выпустить 5-летние еврооблигации, номинированные в гривне.
Банк не уточняет, какой будет объем выпуска и доходность по бумагам. Также банк не сообщает на какие цели он направит полученные от инвесторов средства.
Соорганизатором выпуска станут банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc., которым поручено провести в Европе роуд-шоу этих LPN.
