Укрэксимбанк продал еврооблигации на $100 млн
Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк) успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму $100 млн.
Как сообщает пресс-служба финучреждения, деньги, привлеченные АО "Укрэксимбанк" путем размещения облигаций на сумму $100 млн со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Срок погашения 10 лет (10NC5 структура - с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.
Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы $о300 млн. Окончательное распределение инвесторов был таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хеджфонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.
Кратко и по делу в Telegram
"В условиях текущей операционной среды мы положительно оцениваем проведенную транзакцию, учитывая срок и субординированую природу. Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Трансакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня", - отметил член правления АО "Укрэксимбанк" Александр Щур.
"В Украине заняты разборками вместо развития страны" - глава Набсовета Укрэксимбанка
Эта транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отмечают в банке.
16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных части 1 статьи 255, части 5 статьи 191, части 3 статьи 209, задержали главу Укрэксимбанка Гриценко.
По информации СБУ, задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных части 1 статьи 255 ("Создание преступной организации"), части 5 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), части 3 статьи 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем").
