"Метинвест" выпустил евробонды на $333 млн и готов выкупить свои старые бумаги на $308 млн

Metinvest BV (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно документу, сейчас в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн, а с поправками и перерасчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет потрачено чуть более $118 млн.

Указано, что в обращении также находятся евробонды-2023 "Метинвеста" на сумму $504,5 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп этих облигаций на сумму $193,2 млн.

Отмечается также, что общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,2 млн.

Ранее сообщалось, что "Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил $1,6 млрд.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 - по 104,25% от номинала.

Известно, что ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный срок - до 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов - 1 октября, финальная - 16 октября.

Напомним, основными акционерами "Метинвеста" является группа СКМ (71,25%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".