Потребность на российские евробонды оказалась «дутой»
Министерство финансов России сумело разместить из запланированных 3 млрд долларов десятилетних еврооблигаций лишь чуть больше половины - $1,75 млрд, ориентировочная доходность которых была 4,65-4,90%, а в итоге составила 4,75%. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Официально спрос на новые российские долговые бумаги более чем вдвое превысил предложение и достиг $7 млрд, отмечает издание со ссылкой на собеседников, которые знают это от организатора размещения - «ВТБ капитала». Однако этот спрос оказался «дутым», пишет газета со ссылкой на участников рынка.
«Компании подавали заявку на гораздо большую сумму, чем собирались купить. Идея в том, чтобы что-то получить в условиях конкуренции: заявка на сто миллионов, чтобы получить хоть один. А когда заявка утверждена, можно ее и снизить», - объяснил источник издания. Собеседники издания, близкие к организаторам размещения, заметили, что основной спрос в итоге проявили именно американские, европейские и азиатские инвесторы, выкупившие бумаги на $1,3 млрд. В то же время иностранцы практически отсутствовали в книге заявок на 23 мая.
Их появление 24 мая, в день размещения, один из участников рынка объяснил возможной схемой, которую использовали российские иностранцы. «Как раз три дня и ушло, чтобы перегнать деньги в США и проинвестировать», - предположил источник, отметив, что в этом случае книгу заявок формировали три дня.
Отметим, что евробонды - это разновидность долгосрочных ценных бумаг. Это долговые обязательства, циркулирующие на рынке евровалют. Основными покупателями евробондов являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.
Напомним Украина договорилась с основными кредиторами о списании 20% государственного долга, что составляет 3,8 млрд долларов. Соглашение предусматривает уменьшение суверенного и гарантированного государственного долга на 20% и позволяет немедленно снизить долговое бремя на 3,6 млрд долл.
