Слово нефтяника: как Россия выполняет договоренности с ОПЕК

РФ обещала ОПЕК и другим странам-нефтеэкспортерам за полгода поэтапно снизить добычу на 300 тыс баррелей в сутки. В январе она упала на 119 тыс. О перспективах дальнейшего снижения - DW.

Россия снизила добычу нефти в январе на 119 тысяч баррелей в сутки. На заседании ОПЕК и еще 13 стран-производителей нефти 30 ноября 2016 года Москва пообещала поэтапно в течение полугода уменьшить суточную добычу на 300 тысяч баррелей. Сокращение происходит неравномерно: в то время как некоторые российские нефтяные компании снижают ее сверх нормы, другие, напротив, показывают рост. Почему это происходит и чего следует ожидать от нефтяников дальше, выясняла DW.

Кто идет по плану

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ЦДУ ТЭК) сообщает о том, что среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России в январе 2017 года снизилась до 11,11 млн баррелей в сутки. Сокращение относительно уровня октября 2016 года составило 119 тысяч баррелей в сутки. При этом, как показывает статистика, участники рынка снижают добычу непропорционально.

Из обзора Thomson Reuters KORTES следует, что в январе 2017 года показатели "Сургутнефтегаза" и "НОВАТЭКа" сохранились на уровне октября 2016 года (1,239 млн и 158 тысяч баррелей в сутки соответственно). "Башнефть" относительно того же периода увеличила среднесуточную добычу на 10,5 тысяч баррелей до 441 тысяч в сутки.

В то же время перевыполнили план по сокращению "Газпром нефть" и "Роснефть" (на 32 и 80 тысяч баррелей соответственно). Незначительно снизили добычу "Лукойл", "Русснефть" и "Газпром". В Ассоциации независимых нефтегазодобывающих компаний ("АссоНефть") воздержались от комментария по поводу своих планов по сокращению добычи. В то же время в пресс-службе крупнейшего участника ассоциации - "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) - сообщили DW, что, "как и вся отрасль", ИНК взяла на себя обязательства".

В чем хитрость

Эксперты объясняют сложившееся распределение довольно просто. "Свободу действий компаний предопределяет то, какую динамику добычи имели производители к октябрю 2016 года, относительно которого производится сокращение, - говорят эксперты Thomson Reuters KORTES. - "Роснефть" и "Газпром нефть" создали себе серьезный задел, значительно нарастив добычу в конце 2016 года". "Роснефть" на днях сообщила, что в 2016 году увеличила добычу на 4,3%.

Таким образом, несмотря на номинально значительное сокращение добычи в январе 2017 года относительно октября 2016 года, эти две компании добывают значительно больше, чем в первой половине 2016 года и чувствуют себя относительно комфортно, перевыполняя план.

В обратной ситуации оказались производители, показавшие отрицательную динамику в октябре 2016 года. В частности, в сложное положение попал "Сургутнефтегаз", чьи показатели тогда снизились, и теперь компания должна сокращать добычу относительно и без того низкого для себя уровня. Эксперты считают, что этим объясняется невыполнение "Сургутнефтегазом" своих обязательств в январе 2017 года, и не исключают того, что компания будет испытывать в этом трудности в дальнейшем.

Что будет дальше

По мнению аналитика рынка нефти и нефтепродуктов компании Thomson Reuters KORTES Семена Федорова, в марте 2017 года излишки, обеспеченные "Роснефтью" и "Газпром нефтью", должны уйти. "В этих условиях перераспределение квот для покрытия роста добычи отдельных компаний вопреки действующей сделке станет затруднительным", - прогнозирует он.

Возможность для снижения добычи сохранится у тех компаний, которые и без того его запланировали на текущий год вне зависимости от обязательств страны перед ОПЕК и другими участниками соглашения. Однако эксперты опасаются того, что сверхплановые объемы сокращения у таких компаний, как "Лукойл", "Русснефть" и "НОВАТЭК" окажутся не столь велики, как амбиции по росту добычи "Газпром нефти", "Башнефти" и "Татнефти".

В этой ситуации возникает вопрос о том, как компании договорятся между собой о распределении квот. По словам партнера консалтингового агентства RusEnergy Михаила Крутихина, "это будет большая проблема, поскольку никакой согласованности между компаниями не существует, а у Минэнерго нет никаких инструментов, чтобы повлиять на добычу и экспорт". Все происходит только на словах, утверждает он. В пресс-службе Минэнерго не смогли ответить на вопрос DW о том, как конкретно распределяются обязательства между компаниями и участвует ли в этом министерство.

Игра цифр и вероятность пролонгации

Михаил Крутихин обращает внимание на то, что отчетность, которую нефтяные компании предоставляют в Минэнерго, сильно отличается от данных, которые ими направляются в налоговые органы и акционерам. По мнению эксперта, это дает участникам рынка значительную свободу действий: "Каждая компания будет действовать за себя, в соответствии со своим инвестиционным планом. Если было заложено новое эксплуатационное бурение, то оно и будет вестись".

Один из вопросов, беспокоящих рынок, заключается в том, будет ли пролонгирована договоренность о сокращении добычи на второе полугодие 2017 года. Здесь мнения экспертов разделяются. В Thomson Reuters KORTES считают продление Россией до конца года действия сделки по сокращению добычи в нынешнем виде маловероятной, поскольку это "малопривлекательно для экономики страны и компаний, в частности".

Михаил Крутихин допускает возможность продления, поскольку манипуляция цифрами позволит продолжать действовать в соответствии со своими планами, создавая видимость соблюдения соглашения. То же, по его мнению, вероятнее всего, будут делать и другие страны.

Несмотря на то, что комитет по мониторингу сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК был создан, выполнение условий соглашения зависит от каждого отдельного участника, и никаких санкций за несоблюдение обязательств нет.