Рынок флеш-памяти в первом квартале: Samsung потеряла, Toshiba, Micron и Intel нашли
По данным аналитиков подразделения DRAMeXchange компании TrendForce, в первом квартале 2019 года мировой рынок памяти NAND-флеш последовательно сократился на 23,8 %. Снижение выручки в первом квартале? это обычное дело и объясняется вялостью спроса после новогодних праздников. Но на этот раз к негативным факторам сезона добавилось снижение спроса на флеш-память со стороны производителей смартфонов и OEM-производителей серверной продукции. Указанные категории в связи с избытками инвентарных запасов приостановили закупки флеш-памяти и изделий на ее основе еще в четвертом квартале 2018 года. Эта тенденция усугубила рыночную ситуацию и привела к следующим последствиям.
По данным аналитиков, в первом квартале 2019 года контрактные цены на накопители (модули) eMMC/UFS снизились на 15-20 %. Контрактные цены на клиентские SSD последовательно снизились на 17-31 %, а контрактные цены на корпоративные SSD упали на 26-32 %. Контрактные цены на пластины с чипами NAND TLC снизились чуть меньше, чем за квартал до этого, но падение осталось в диапазоне 19-28 %. Специалисты DRAMeXchange ожидают постепенного восстановления спроса на флеш-память со стороны производителей смартфонов, ноутбуков и серверов, но пока не видят признаков, чтобы это происходило быстро и с оперативной разгрузкой складов.
Лидер рынка NAND компания Samsung сталкивается с теми же негативными факторами, что и конкуренты, но ей удалось за квартал нарастить поставки NAND в пересчете на емкость на 5 %. Благодарить за это надо неожиданно высокий спрос в первом квартале на накопители UFS и клиентские SSD большой емкости. Правда, средняя цена продажи флеш-памяти падала еще быстрее, что привело к сокращению выручки Samsung в первом квартале на 25 % до $3,23 млрд. При этом рыночная доля Samsung сократилась на 0,5 %, чем не преминули воспользоваться конкуренты.
Впрочем, к компании SK Hynix это не относится. За первый квартал она сильнее всех в секторе NAND снизила выручку? на 35,5 % или до $1,02 млрд. Рыночная доля компании снизилась с 11,2 % до 9,5 %. Удар NAND-бизнесу SK Hynix нанес сокращающийся рынок смартфонов. Поставки памяти компании на пластинах для выпуска SSD несколько улучшились: в поквартальном сравнении отрицательная динамика сократилась до 6 % снижения.
Компания Toshiba за квартал нарастила рыночную долю на рынке NAND на 0,9 %, но удержать выручку она также не смогла, как и другие компании. В отчетный период компания сократила выручку на 20,2 % до $2,18 млрд. Средняя цена продаж на флеш-продукцию Toshiba за квартал снизилась на 20 %. Также она не смогла увеличить поставки NAND в пересчете на емкость.
Компания Western Digital сократила рыночную долю на 0,4 %. Выручка этого производителя NAND за квартал снизилась на 25,9 % до $1,61 млрд. Средняя цена продаж флеш-продукции WDC за квартал снизилась на 22 %. Относительно более сильное снижение средней цены помогло увеличить продажи продукции компании, которые могли оказаться определенно хуже.
Компания Micron улучшила рыночную долю на 1,1 %. Выручка Micron за квартал сократилась на 18,5 % и составила $1,78 млрд. Средняя цена продажи NAND Micron упала примерно на 25 %, а поставки в пересчете на емкость за квартал выросли на 8-10 %. Деятельность компании в первом квартале преследовала стратегию по снижению пропорции поставок памяти на пластинах. Вместо "сырья" Micron начала активно продвигать в OEM-сегмент свои клиентские SSD на 96-слойной 3D NAND и стимулировать своих клиентов выпускать SSD с шиной PCIe на 64-слойной 3D NAND.
Компания Intel от продаж NAND выручила меньше всех других лидеров рынка? $915 млн. За квартал она сократила выручку на 17,3 %. Рыночная доля компании при этом выросла на 0,7 %. Средняя цена продаж сократилась на 20 %. Продукция Intel, отмечают аналитики, пользуется спросом среди сборщиков серверов.
