Украина выпустила облигации на 1,25 млрд евро
На облигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых
Украина объявила об выпуск новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Отмечается, что ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.
Расчеты за новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.
"Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самым низким купоном в истории страны, по ставке 4,375%. Собрав заявки от более чем 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.
BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих букраннеров транзакции.
Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.
Как отметили в Офисе президента, на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что "является бесспорным результатом сложных структурных реформ".
