"Сбербанк РФ" впервые вышел на рынок внутреннего долга
Крупнейший банк страны занял 10 млрд рублей на пять лет (с двухлетней офертой), ставка купона составила 10%, доходность - 10,25%.
По словам источника в одном из инвестбанков, книга заявок была переподписана более чем в два раза.
"Книга была сильно переподписана, можно говорить, что размещение было очень успешным, особенно если учитывать, что некоторые участники рынка не могли покупать облигации "Сбербанка" из-за санкций", - говорит трейдер по облигациям ИК "АТОН" Михаил Ващенко.
Фондирование за счет облигаций обошлось "Сбербанку" дороже, чем привлечение средств по депозитам населения (самая высокая ставка по розничным депозитам "Сбербанка" составляет 9,52%), но дешевле, чем корпоративные депозиты или фондирование от Центрального банка, отмечает аналитик БКС Ольга Найденова.
В середине сентября "Сбербанк" выпустил первые в своей истории рублевые облигации, разместив нерыночный субординированный долг на 18,5 млрд руб. в пользу своего пенсионного фонда.
